استارتاپ چینی موشات (Moonshot AI) برای اجاره خوشه‌های GPU Blackwell از اپراتورهای ابری اروپایی مذاکره می‌کند. بر اساس گزارش سی‌ان‌بی‌سی در ۵ نوامبر ۲۰۲۶، شرکت ۳۰ تا ۵۰ درصد پرمیوم پیش‌پرداخت می‌پردازد تا ریسک‌های رگولاتوری را مدیریت کند.
جزئیات مذاکرات و پرمیوم
موشات به دنبال اجاره خوشه‌های (Clusters) واحد پردازش گرافیکی (GPU) نوییدیا بِلک‌ول (Blackwell) با اندازه ۸۰۰۰ واحد یا بیشتر از اپراتورهای نیو‌کلاود (Neocloud) اروپایی است. چهار منبع آگاه به سی‌ان‌بی‌سی گفته‌اند که پیشنهاد شامل پرداخت ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر در امضا (At Signing) نسبت به مشتریان غیرچینی است. نیو‌کلاودها و شرکت‌های مالیاری (Financing Firms) این پرمیوم را می‌خواهند تا در صورت ممنوعیتِ بعدیِ دسترسی از راه‌دور (Remote Access)، معرض ریسک درآمدی کمتر باشند.
سه منبع تأیید کرده‌اند که موشات سیستم‌های مبتنی بر Blackwell را درخواست کرده است. دو منبع به خوشه‌های استنتاج (Inference Clusters) اشاره کرده‌اند و یک منبع از مذاکرات برای زیرساخت آموزش (Training Infrastructure) خبر داده است. یک منبع تلاش موشات را «فشار تهاجمی برای قدرت محاسبه بیشتر» (Aggressive Push for More Computing Power) توصیف کرد.
فشار ظرفیت Kimi K3
موشات، بنیان‌گذاری ۲۰۲۳ در پکن، مدل Kimi K3 را در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد. این مدل با ۲.۸ تریلیون پارامتر، دیدِ بومی (Native Vision) و پنجرهٔ زمینه (Context Window) یک میلیون توکنی (Token) از طریق Kimi.com، Kimi Work، Kimi Code و Kimi API در دسترس است. وبلاگ فنی مدل پیکربندی‌های سوپر‌نود (Supernode) با ۶۴ یا بیشتر شتاب‌دهنده (Accelerator) را توصیه می‌کند چون دامنه‌های ارتباطی پهنای‌باند بالا (High-bandwidth Communication Domains) کارایی استنتاج (Inference Efficiency) را بهبود می‌بخشند.
در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، موشات اعلام کرد تقاضا در ۴۸ ساعت گذشته به محدودیت فعلی GPU رسیده است. شرکت اشتراک‌های جدید را موقتاً متوقف کرد تا تجربه مشترکین موجود حفظ شود و متعهد شد ظرفیت را به‌سرعت افزایش دهد و اشتراک‌ها را به صورت دسته‌ای باز کند. عضویت‌های جداگانه برای محصولات عمومی و گردش‌کارهای کدنویسی برنامه‌ریزی شده تا تخصیص محاسبات (Compute Allocation) دقیق‌تر شود. این خلأ قانونی در حالی وجود دارد که انویدیا فشار می‌آورد تا دسترسی ابری چینی بسته شود و کنترل‌های صادرات را به خدمات ابری گسترش دهد.
خلأ قانونی و قانون Remote Access Security Act
تحریم‌های صادرات آمریکا حمل فیزیکی چیپ‌های Blackwell به چین را مسدود کرده‌اند، اما دسترسی از راه دور (Remote Access) به این چیپ‌های میزبانی‌شده در خارج هنوز به‌شکل گسترده‌ای تحت کنترل نیست. وزارت بازرگانی آمریکا در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ سیاست بازبینی مجوز را برای چیپ‌های پیشرفته تغییر داد و به بررسی مورد به مورد با الزامات امنیتی سخت‌گیرانه روی آورد.
در عین حال، قانون امنیت دسترسی از راه دور (Remote Access Security Act) که کنترل صادرات را به دسترسی ابری (Cloud-based Access) گسترش می‌دهد، در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ در کاخ نمایندگان تصویب شد و اکنون در سنا در انتظار اقدام است. اگر تصویب شود، ارائه‌دهندگان برای مشتریان چینی به مجوز نیاز خواهند داشت که می‌تواند شرایط اجاره موجود را باطل کند (Invalidate).
پیامدها برای بازار محاسبات ابری
این مذاکرات شکاف بین کنترل چیپ و کنترل محاسباتی که چیپ می‌سازد را آشکار می‌کند. اجاره‌های اروپایی می‌تواند به موشات دسترسی دهد بدون اینکه سخت‌افزار Blackwell به چین منتقل شود. پرمیوم ۳۰ تا ۵۰ درصدی به‌عمل ریسک قانونی را در هزینه سرویس‌دهی مدل (Model Serving) قیمت‌گذاری (Pricing) می‌کند — پویشی که با جستجوی بیشتر شرکت‌های چینی برای ظرفیت فراساحلی (Offshore Capacity) گسترش می‌یابد. اپراتورهای نیو‌کلاود اروپا جریان درآمدی جدید می‌یابند اما عدم قطعیت انطباق (Compliance Uncertainty) را به ارث می‌برند.
فشار موشات نشان می‌دهد آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی چینی منتظر بلوغ سیلیس داخلی نخواهد ماند. آن‌ها برای دسترسی فوری به بهترین سخت‌افزار موجود، حتی در ابهام قانونی (Legal Ambiguity)، پرمیوم می‌پردازند. این فوریت ممکن است نوآوری بیشتر در ساختاریابی اجاره (Lease Structuring) و حکمرانی داده‌های مرزی (Cross-border Data Governance) را به حرکت در آورد.
گام بعدی شما
- اقدامات سنا در مورد قانون امنیت دسترسی از راه دور را رصد کنید؛ تصویب آن کانال اجاره را برای شرکت‌های چینی می‌بندد.
- راهنمایی‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره دسترسی ابری به چیپ‌های کنترل‌شده را دنبال کنید؛ این‌ها شرایط مجوز را مشخص می‌کنند.
- گزارش‌های فصلی آتی نیو‌کلاودهای اروپایی را بررسی کنید؛ سهم تقاضای چینی در رشد درآمدشان آشکار می‌شود.
گفتگو