هواوی خریداران تراشه‌های Ascend را برای خودتان تامین حافظه پهنای‌باند بالا (HBM) بگذارید — این یک دستور است، نه پیشنهاد. نتیجه: واحد HBM3E در بازار سیاه به ۴۰۰۰ دلار رسیده، هشت‌گانه قیمت سال گذشته. به گزارش The Information در ۳ نوامبر ۲۰۲۶، این فشار خریداران را به سمت شبکه قاچاق رانیده است.
کنترل‌های صادرات آمریکا — مثل دیواری گمرکی که مسیر مستقیم را می‌بندد — خرید مستقیم از سامسونگ و اس‌که هاینیکس را مسدود کرده؛ دو غولی که ۸۰٪ بازار جهانی HBM را در اختیار دارند. تولیدکنندگان چینی هنوز حجم مورد نیاز را تامین نمی‌کنند. هواوی برای راه‌اندازی Ascend 960DT در اوایل ۲۰۲۷ که وعده عملکرد دوبرابر می‌دهد، در گیر است. این محدودیت‌ها در پی سیاست‌های تازه‌ای است که چین برای صادرات مدل‌های هوش مصنوعی بزرگ اعمال کرده.
جزئیات
- قاچاق‌چیان HBM را با پردازنده‌های سرور ارزان که زیر آستانه صادرات هستند بسته‌بندی می‌کنند و از هنگ‌کنگ عبور می‌دهند — مثل باربری که کالا را در بسته‌های بی‌خطر پنهان می‌کند.
- کارگاه‌ها در چین حافظه را از پردازنده جدا می‌کنند — فرآیندی شکننده با نرخ خطای بالا.
- قیمت HBM3E قاچاق از چندصد دلار به ۴۰۰۰ دلار در یک سال جهش یافته. هر تراشه هوش مصنوعی ۶ تا ۸ واحد نیاز دارد؛ تنها قبض حافظه ۳۲ هزار دلار می‌شود.
- یک دلال در شین‌ژن افزایش قیمت را تایید کرد؛ حاشیه سود همچنان فرآیند ریسک‌پذیر جدا کردن را توجیه می‌کند.
- شبکه قاچاق شامل مسیرهای لجستیک اختصاصی و مراحل تست کیفیت است، اما یک جداسازی ناموفق می‌تواند کل پارتیه را باطل کند.
- بازار سیاه از جی‌پی‌یو‌های قدیمی اینویدیا جدا شده و موجودی اضافی طراحان تراشه که پروژه‌ها را لغو کرده‌اند هم تغذیه می‌شود.
- گمرک کره جنوبی نقض‌های تجاری ۵۶۰ میلیون دلاری را تا مه کشف کرد — رکورد کل سال قبل شکسته شده. یک‌سوم مربوط به کالاهای استراتژیک مثل تراشه‌های صادرشده بدون مجوز یا با اعلام کاذب است. شبکه‌های قاچاق در این بستر، ارتباطی با نگرانی‌های امنیتی پیرامون جاسوسی در سطح ارشد صنعت تراشه دارند.
زمینه
- کنترل‌های صادرات باعث ظهور زنجیره‌های تأمین مبهم شده که هزینه‌ها را بالا می‌برند و ریسک‌های قابلیت اطمینان ایجاد می‌کنند.
- راه‌حل موقت هواوی زمان می‌خرد تا تولیدکنندگان داخلی مانند سی‌ام‌تی (CXMT) به بلوغ برسند، اما جریمه کوتاه‌مدت سنگین و پیش‌بینی‌ناپذیر است.
- نرخ خطای بالا در حافظه بازیافت‌شده می‌تواند ثبات آموزش هوش مصنوعی را هم تحت الشعاع بگذارد.
این ماجرای نشان می‌دهد کنترل‌های صادرات چگونه زنجیره تأمین مبهم می‌سازند که هزینه را بالا می‌برند و ریسک اعتبار سنجی معرفی می‌کنند. راه‌حل موقت هواوی زمان می‌خرد تا تولید داخلی HBM بلوغ یابد، اما جریمه‌ی کوتاه‌مدت سنگین و پیش‌بینی‌ناپذیر است. نرخ خطای بالا در حافظه بازیافت‌شده می‌تواند ثبات آموزش هوش مصنوعی را هم تحت الشعاع بگذارد.
گام بعدی شما
- پیشرفت سی‌ام‌تی (CXMT) و سایر تولیدکنندگان حافظه چینی را رصد کنید — بلوغ آن‌ها قیمتی است که هواوی می‌پردازد.
- پاسخ اجرایی کره جنوبی را دنبال کنید؛ تشدید بازرسی می‌تواند مسیر قاچاق را مسدود یا گران‌تر کند.
- اگر پروژه‌ای روی سخت‌افزار Ascend دارید، بافر بودجه حافظه ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای نوسانات بازار سیاه در نظر بگیرید.
گفتگو