اگر در بازار جهانی سختافزار هوش مصنوعی فعالیت میکنید، باید بدانید که حصار دور شرکت Nvidia در آسیا بهشدت بلندتر شده است. پکن تصمیم گرفته است با یک سرمایهگذاری کلان، مسیر دسترسی به تراشههای آمریکایی را برای خود ببندد.
این تحول، هوش مصنوعی را از یک رقابت شرکتی به یک پروژه زیرساختی دولتی تبدیل میکند. پکن اکنون مرکز داده (Data Center) — که شبیه یک کارخانه عظیم است و به جای تولید قطعات فلزی، قدرت پردازش و حافظه تولید میکند — را در کنار آب و برق، به عنوان یکی از خدمات حیاتی ملی میبیند. همانطور که در تحلیل قبلی ما دربارهی رقابت تراشههای گرافیکی اشاره کردیم، تلاش برای گسست از تکنولوژی غربی اکنون به مرحلهی عملیاتی رسیده است.
به گزارش بلومبرگ در ۹ ژوئن ۲۰۲۶، چین طی پنج سال آینده ۲ تریلیون یوان (۲۹۵ میلیارد دلار) سرمایهگذاری خواهد کرد. طبق این برنامه، تمام مراکز داده پراکنده تا سال ۲۰۲۸ به یک شبکه واحد متصل میشوند. محورهای اصلی این طرح عبارتند از:
- الزام به استفاده از سختافزار بومی در حداقل ۸۰ درصد از کل شبکه.
- مدیریت این قطبهای پردازشی توسط شرکتهای دولتی مانند China Mobile و China Telecom.
- تبدیل شرکت Huawei به برنده و بهرهبردار اصلی این چرخش راهبردی.
بر اساس مستندات دولتی، ۹ مدل تراشهی داخلی بهتازگی تأییدیههای امنیتی را دریافت کردهاند. این یعنی مسیر برای استفاده از این قطعات در بخشهای حساس امنیتی باز شده است. این استراتژی، مفهوم هوش مصنوعی حاکمیتی (Sovereign AI) را به معنای واقعیاش میرساند: ایجاد دو اکوسیستم کاملاً مجزا را که یکی با سیلیکونهای غربی و دیگری با استک سختافزاری مستقل چینی کار میکند.
این اتفاق برای جیب سرمایهگذاران و استراتژی شرکتهای سختافزاری چه معنایی دارد؟ این بدان معناست که دوران استانداردهای واحد جهانی برای سختافزار AI به پایان رسیده است. تأثیر این موضوع حتی به تایوان رسیده و دولت این منطقه برای اولین بار در حال بررسی جرمانگاری قاچاق تراشههای AI به چین است.
گام بعدی شما
- رصد تصمیمات دولت تایوان درباره محدودیتهای فروش بر اساس قدرت پردازش.
- تحلیل سهم بازار Huawei در مقابل کاهش نفوذ Nvidia در بازار چین.
- بررسی احتمال ظهور استانداردهای نرمافزاری جدید که برای سختافزارهای بومی چین بهینه شدهاند.
اما داستان سختافزاری این تحول حتی شگفتانگیزتر است — به تحلیل ما دربارهی تراشههای Blackwell مراجعه کنید.
گفتگو