تصور کنید برای تغذیه یک شهر کوچک از برق نیاز داشته باشید، اما درست پیش از شروع، تصمیم بگیرید تمام تجهیزات اصلی را دور بریزید. این دقیقاً همان اتفاقی است که در دنیای زیرساختهای هوش مصنوعی رخ داده است.
به گزارش TechCrunch، استارتاپ Crusoe که سازنده مراکز داده است، قرارداد ۱.۲۵ میلیارد دلاری خود با شرکت Boom Supersonic را برای خرید ۲۹ توربین برق لغو کرد. این همکاری قرار بود برق خوشههای محاسباتی عظیم Crusoe را تأمین کند، اما اکنون هر دو شرکت دیگر برای پیشبرد این مشارکت در مسیر پیشروی نیستند.
این چرخش در حالی رخ میدهد که زیرساختهای هوش مصنوعی وارد فاز بحرانی مقیاسپذیری شدهاند. برای پشتیبانی از نیازهای عظیم انرژی مدلهای OpenAI و Microsoft، اپراتورهای مراکز داده دیگر روی یک منبع واحد شرطبندی نمیکنند؛ آنها به سمت ترکیبی منعطف از برق شبکه، انرژیهای تجدیدپذیر و تولید برق در محل حرکت میکنند. همانطور که در تحلیلهای قبلی ما دربارهی چالشهای تأمین انرژی برای مدلهای زبانی بزرگ اشاره کردیم، دسترسی به مگاواتهای پایدار اکنون به اندازه دسترسی به GPUها حیاتی است.
زمینه و پیشینه شرکتها
شرکت Crusoe در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد. این شرکت فعالیت خود را به عنوان یک استخراجکننده بیتکوین آغاز کرد که از گازهای طبیعی تلفشده در میدانهای نفتی برای تولید برق استفاده میکرد. از آن زمان، Crusoe تکامل یافته و به یکی از بزرگترین سازندگان مراکز داده هوش مصنوعی تبدیل شده است. این شرکت اخیراً ۳.۹ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است تا این روند گسترش سریع را تغذیه کند. این رشد زیرساختی باعث شده تا شرکتهای پیشرو در حوزه جستجوی هوش مصنوعی نیز به این پلتفرم اعتماد کنند؛ برای مثال، همکاری استراتژیک Perplexity با Crusoe گامی کلیدی برای افزایش سرعت استنتاج مدلهای این شرکت بود.
در طرف دیگر، Boom Supersonic در درجه اول برای توسعه Overture، یک جت مسافربری فوقصوت، شناخته میشود. سال گذشته، این شرکت یک خط کسبوکار جدید را برای فروش نیروگاههای برق ثابت، بر اساس فناوری موتورهای جت خود، راهاندازی کرد.
طبق اعلام بلیک شول، مدیرعامل Boom در شبکه X، توربینهای این شرکت دیگر بخشی از ترکیب انرژی اصلی و کوتاهمدت Crusoe نیستند. توافق اولیه بر روی توربینهای Superpower متمرکز بود؛ نیروگاههایی که با گاز طبیعی کار میکنند و ۸۰٪ قطعات خود را با موتور Symphony (طراحی شده برای جتهای فوقصوت) به اشتراک میگذارند.
جزئیات شکست مالی و عملیاتی
مقیاس این ضرر و تغییر استراتژی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
- ارزش مالی: سفارش لغو شده ارزشی معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار داشت.
- ظرفیت تولید: این قرارداد شامل ۲۹ توربین بود که هر یک ۴۲ مگاوات برق تولید میکردند.
- زمانبندی: تحویل اولین محمولهها برای سال ۲۰۲۷ برنامهریزی شده بود.
- هدف استراتژیک: Boom قصد داشت از سود حاصل از کسبوکار نیروگاههای ثابت برای تأمین بودجه توسعه جت Overture استفاده کند.
اندرو اشمیت، سخنگوی Crusoe، در گفتگو با TechCrunch این جدایی را تأیید کرد و اظهار داشت که شرکت باید همزمان با رشد سبد خدماتش، منعطف بماند. او اشاره کرد که Crusoe «کارخانههای هوش مصنوعی را از پایهٔ برق میسازد» و راهکارهای انرژی را بر اساس نیازهای در حال تغییر هر سایت انتخاب میکند.
جزئیات تأمین برق در سایتهای مختلف
برای درک بهتر این استراتژی، به پروژههای جاری Crusoe در تگزاس نگاه کنید. پردیس ۱.۲ گیگاواتی Crusoe در ابیلین تگزاس که برای Oracle و OpenAI ساخته شده، در حال حاضر به شبکه برق متکی است. اگرچه یک نیروگاه توربین گازی در محل این سایت وجود دارد، اما از آن فقط به عنوان برق پشتیبان (Backup) استفاده میشود.
با این حال، Crusoe در حال ساخت یک مرکز داده مجزای ۹۰۰ مگاواتی در ابیلین برای Microsoft است. این سایت خاص، مستقیماً توسط توربینهای گازی در محل تغذیه خواهد شد.
این اتفاق ضربه سختی به Boom Supersonic است، چرا که سال گذشته ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه را دقیقاً برای تجاریسازی کسبوکار نیروگاههای ثابت خود جذب کرده بود. از دست دادن اولین مشتری بزرگ (Launch Customer)، یک عقبگرد قابل توجه در استراتژی تأمین مالی این شرکت محسوب میشود. این نوع شکستهای مالی در مقیاس کلان، یادآور سقوط سرمایهگذاریهای عظیم در استارتاپهای زیرساختی است که نشان میدهد حتی با جذب سرمایههای میلیاردی، عدم تطابق عملیاتی میتواند منجر به لغو قراردادهای کلیدی شود.
در سطح کلان، این اتفاق نشان میدهد که زنجیره تأمین انرژی در صنعت هوش مصنوعی با نوسانات فزایندهای روبروست. رقابت برای توان محاسباتی دیگر فقط بر سر GPUها نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی میتواند مگاواتهای متنوع و پایدار را بدون اینکه در تلهی یک فروشنده سختافزاری اثباتنشده بیفتد، تأمین کند.
شرکت Boom اکنون در حال تغییر مسیر به سمت سایر مشتریان در لیست انتظار خود است و هدفش تحویل ۲۵۰ مگاوات در سال آینده و ۱ گیگاوات تا سال ۲۰۲۸ است. در همین حال، Crusoe توسعه «کارخانههای هوش مصنوعی» خود را با ترکیبی از باد، خورشید، باتری و شبکه برق سنتی ادامه میدهد.
باید دید سایر بازیگران زیرساخت هوش مصنوعی به این شکست چه واکنشی نشان میدهند؛ اگر استارتاپهای بیشتری قراردادهای توربینهای تخصصی را رها کنند، این امر میتواند تجاریسازی فناوریهای انرژی مشتق شده از صنعت هوافضا را متوقف کند.
گام بعدی شما
- اگر در حوزه زیرساخت هستید، مدلهای «تأمین انرژی ترکیبی» را جایگزین تکیه بر یک منبع واحد کنید.
- تحولات قیمت توربینهای گازی کوچک را دنبال کنید تا هزینه استنتاج در مقیاس کلان را پیشبینی کنید.
- گزارشهای مربوط به تأمین انرژی مراکز داده مایکروسافت در تگزاس را زیر نظر بگیرید.
اما داستان سختافزاری این تحول حتی شگفتانگیزتر است — به تحلیل ما دربارهی تراشههای Blackwell مراجعه کنید.
گفتگو