اگر امروز مدیر یک مرکز داده هستید، بزرگترین کابوس شما دیگر کمبود تراشه نیست، بلکه انتظار سالها برای اتصال به شبکه برق است. ایلان ماسک با احداث یک ریختهخانه مخفی در باستروپ تگزاس، تصمیم گرفته این زنجیره تأمین را بهطور کامل در اختیار بگیرد.
طبق اعلام ماسک در ۳۰ اوت ۲۰۲۶، این مرکز برای ریختهگری پرهها و پالههای با دقت بالا که در توربینهای گاز طبیعی استفاده میشوند، طراحی شده است. این خبر ابتدا از طریق گزارشهای The Information و آگهیهای استخدامی فاش شد که بهطور صریح به یک «ریختهخانه پرهها و پالهها» اشاره کرده بودند. همچنین کوری ترینتی، متخصص بررسیهای دقیق (due diligence) که زیرساختهای AI را رصد میکند، گزارش داد که اسپیساکس بین مارس و ژوئن، حدود ۸۳۰ اکر زمین در نزدیکی کارخانه موجود استارلینک در باستروپ خریداری کرده است.
تصور کنید صنعت هوش مصنوعی مثل یک موتور فوقسریع است که حالا سوختش تمام شده است. در حالی که سالها بحث بر سر کمبود GPU بود — و حتی تراشههای جدید Blackwell انویدیا هنوز زمان تحویل چندین ماهه دارند — اکنون شبکه برق فیزیکی به مانع اصلی تبدیل شده است. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) پیشبینی میکند مصرف برق مراکز داده در جهان تا سال ۲۰۳۰ تقریباً دو برابر شود.
همانطور که در تحلیلهای قبلی ما دربارهی زیرساختهای محاسباتی اشاره کردیم، هایپرسکیلرهایی مثل آمازون، گوگل، متا، OpenAI و مایکروسافت برای فرار از انتظار سالها برای اتصال به شبکه، بهطور فزایندهای در حال ساخت نیروگاههای خصوصی گازسوز در کنار مراکز داده خود هستند. این غولها پس از سالها اولویت دادن به انرژیهای بادی و خورشیدی، اکنون برای آنلاین کردن سریعتر مراکز داده، روی گاز طبیعی شرطبندی کردهاند.
به گزارش The Information، تولید این توربینها در دست یک اولیگوپولی (انحصار چندجانبه) بسیار کوچک شامل تنها چهار شرکت در سراسر جهان است. این شرکتها در حال حاضر کاملاً اشباع شدهاند و GE Vernova اعلام کرده است که ظرفیت تولیدش بهدلیل تقاضای شدید برای زیرساختهای AI، اساساً تا سال ۲۰۳۰ بهطور کامل فروخته شده است.
چالش مهندسی در اینجا بسیار شدید و دشوار است. پرههای توربین در گرمترین بخشها در دمای ۳۰۰۰ تا ۳۶۰۰ درجه فارنهایت کار میکنند؛ یعنی حدود ۸۰۰ درجه بالاتر از نقطه ذوب خودِ آلیاژ فلزی مورد استفاده. برای بقا در این شرایط جهنمی، این قطعات به موارد زیر نیاز دارند:
- کانالهای خنککننده داخلی و پوششهای سد حرارتی (thermal-barrier coatings).
- فرآیند ریختهگری تکبلور (Single-crystal casting) که در آن هر پره بهآرامی درون یک کوره خلأ رشد میکند تا ساختاری یکپارچه یابد.
- نبود هرگونه درز میکروسکوپی برای جلوگیری از ترک خوردن تحت فشار شدید؛ فرآیندی که برای توربینهای بزرگ نیروگاهی بسیار سختتر از پرههای کوچکتر موتور جت است.
ماسک ادعا میکند با داخلی کردن این فرآیند ریختهگری، SpaceX میتواند استقرار توربینهای گاز طبیعی را تا ۱۸ ماه تسریع کند و این را یک «تغییردهنده بازی بنیادین» مینامد. او اشاره کرد که اگرچه اسپیساکس و تسلا در حال ساخت ظرفیت تولید ۱۰۰ گیگاوات در سال انرژی خورشیدی با سریعترین سرعت ممکن هستند، اما گاز طبیعی برای چندین سال به عنوان مکمل و پیشران اولیه (bootstrap) برای انرژی خورشیدی ضروری خواهد بود.
این استراتژی یک مزیت استراتژیک عظیم برای SpaceXAI ایجاد میکند، زیرا وابستگی مشترکی را که هر سازنده AI دیگری در حال حاضر دارد، از بین میبرد. این تمرکز شدید بر زیرساختهای سختافزاری در راستای تغییر اولویتهای استراتژیک ماسک است که در گزارشهای مالی تسلا نیز خود را نشان داده و نشان میدهد که او اکنون هوش مصنوعی را هسته مرکزی امپراتوری خود میبیند. اگر اسپیساکس در این مسیر موفق شود، قابلیتی تولیدی را به دست میآورد که رقبای غیرتولیدی نمیتوانند بهسرعت آن را کپی کنند.
اما این سرعت، هزینهی محیطزیستی و بهداشتی سنگینی دارد. در ممفیس، جایی که SpaceXAI از سال ۲۰۲۴ توربینهای مرکز داده Colossus را فعال کرده، سازمان NAACP شرکت را به دور زدن مجوزهای فدرال آلودگی و نادیده گرفتن کنترلهای الزامی آلودگی متهم کرده است. این سازمان هشدار میدهد که این توربینها فرمالدئید و سایر ترکیبات تشکیلدهنده مه دود (smog-forming) تولید میکنند که با بیماریهای تنفسی و سرطان مرتبط است.
تأثیرات محلی از همین حالا قابل اندازهگیری است. پژوهشگران دانشگاه ممفیس دریافتند که آلودگی هوا در محلههایی که پیش از این با آلودگی صنعتی شدید دستوپنجه نرم میکردند، بهدلیل عملیات این مرکز داده «کمی بدتر» شده است.
در ویرجینیا، در منطقهای معروف به «کوچه مراکز داده» (Data Center Alley)، درگیریهای مشابهی در حال وقوع است. مطالعهای که توسط شورای محیطزیست پیدمونت سفارش داده شده بود، از مدل اثرات بهداشتی COBRA متعلق به سازمان EPA برای تحلیل اثرات هشت توربین گازسوز تماموقت در یک مرکز واحد استفاده کرد. یافتهها تکاندهنده بود:
- انتشار آلایندهها میتواند بیش از ۲.۵ میلیون نفر را در چندین شهرستان تحت تأثیر قرار دهد.
- شدیدترین اثرات بر جوامع حاشیهنشین و به شدت آسیبپذیر متمرکز است.
- تخمین زده میشود سالانه ۳.۴ تا ۶.۵ مرگ زودرس اضافی رخ دهد.
- خسارات سالانه مرتبط به بهداشت و سلامت بین ۵۳ تا ۹۹ میلیون دلار برآورد شده است.
برای یک رهبر کسبوکار، این یعنی تغییر در ماهیت مسابقهی تسلیحاتی AI. رقابت دیگر فقط بر سر داشتن بیشترین تعداد H100 یا بهترین وزنهای مدل نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی میتواند بهطور فیزیکی سریعتر برق تولید کند. ماسک شرط بسته است که ادغام عمودی صنایع سنگین، تنها راه حفظ رشد نمایی هوش مصنوعی است.
اگر SpaceX در ریختهگری تکبلور در مقیاس صنعتی استاد شود، از یک شرکت پرتاب موشک به دروازهبان زیرساختهای حیاتی کل اقتصاد AI تبدیل میشود. ریسک این است که این شتاب، موجی از شکایتهای فدرال و بحرانهای بهداشتی عمومی را در جوامع میزبان این نیروگاهها به راه بیندازد.
در آینده باید منتظر احکام سازمان EPA درباره نیروگاههای خصوصی مراکز داده و هرگونه شراکت احتمالی بین SpaceX و سایر هایپرسکیلرهایی باشید که به دنبال خرید این توربینهای سریع هستند.
گام بعدی شما
- رصد احکام سازمان EPA درباره نیروگاههای خصوصی مراکز داده برای پیشبینی محدودیتهای احتمالی.
- بررسی احتمال همکاریهای استراتژیک بین اسپیساکس و سایر هایپرسکیلرها برای خرید توربینهای سریع.
- تحلیل اثر ادغام عمودی صنایع سنگین بر مدلهای کسبوکار AI در سال ۲۰۲۶.
اما داستان سختافزاری این تحول حتی شگفتانگیزتر است — به تحلیل ما دربارهی تراشههای Blackwell مراجعه کنید.
گفتگو