اگر مدیر یک شرکت فناوری هستید که بر زیرساختهای ابری متکی است، باید بدانید که دوران بازار واحد جهانی سختافزار به پایان رسیده است. واشینگتن اکنون قصد دارد متحدان خود را مجبور کند تا در رقابت هوش مصنوعی علیه چین، صریحاً یکی از دو جبهه را انتخاب کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز در ۱۶ اوت ۲۰۲۶، دولت ایالات متحده در حال تدوین ضربالاجلی است که کنترلهای صادراتی را از فروش مستقیم محصولات آمریکایی فراتر برده و جریان فناوری در کشورهای متحد را نیز شامل میشود. این اقدام شبیه به برپایی یک قرنطینه صنعتی است تا هیچ قطعه یا دانش فنی حساسی، حتی از طریق کشورهای ثالث، به دست پکن نرسد. این فشارها در راستای استراتژی گستردهتری است که در آن واشینگتن سعی دارد با ایجاد هزینههای غیرقابلتحمل برای مدلهای چینی، دسترسی آنها به پیشرفتهترین ابزارهای هوش مصنوعی را محدود کند.
همانطور که در تحلیلهای پیشین ما دربارهی امنیت مدلهای بازمتن و حاکمیت دادهها اشاره کردیم، جنگ سرد تکنولوژیک اکنون از لایه نرمافزار به لایه سختافزار منتقل شده است. این استراتژی در حالی میآید که آمریکا سالها تنها مرزهای خود را کنترل میکرد، اما اکنون از شرکایش میخواهد همان محدودیتها را اجرا کنند. این روند از اکتبر ۲۰۲۲ با قوانین مربوط به واحد پردازش گرافیکی (GPU) — که مثل موتورهای قدرتمند پردازشی برای مدلهای AI عمل میکنند — آغاز شد و در اکتبر ۲۰۲۳ با گسترش لیست کشورهای محدودشده شدت یافت. این رویکرد امنیتی تنها به تراشهها محدود نمیشود و پیش از این، ممنوعیت واردات رباتهای پیشرفته خارجی را نیز به دلیل نگرانیهای امنیت ملی شاهد بودیم.
فهرست اهداف استراتژیک
طبق این گزارش، واشینگتن بر گرههای حیاتی زنجیره تأمین نیمهرساناها تمرکز کرده است. اهداف اصلی عبارتاند از:
- هلند: خانه شرکت ASML، تنها تأمینکننده ماشینهای لیتوگرافی EUV.
- ژاپن: تأمینکننده کلیدی مواد شیمیایی و تجهیزات ساخت تراشه.
- کره جنوبی و تایوان: قطبهای اصلی تولید تراشههای پیشرفته در جهان.
در حالی که ژاپن و هلند تا حدودی با محدودیتهای آمریکا همسو شدهاند، کره جنوبی و تایوان برای حفظ منافع تجاری خود محتاطانهتر عمل میکنند.
پیامدهای بازار
این سیاست ریسک تقسیم زنجیره تأمین به دو بلوک مجزا را دارد. برای سازندگانی مثل انویدیا (Nvidia) و AMD، یک رژیم هماهنگ بین متحدان شاید پیچیدگی مجوزهای صادراتی را کم کند، اما بازار هدف آنها را بهشدت کوچک میکند.
از سوی دیگر، این فشار ممکن است به نفع صنعت داخلی چین باشد. یک محیط بسته و پیشبینیپذیر میتواند پذیرش تراشههای هواوی اسند (Huawei Ascend) را تسریع کند، زیرا شرکتهای چینی دیگر نمیتوانند روی واردات غربی حساب کنند.
گام بعدی شما
- اگر سرمایهگذار هستید، گزارشهای مالی بعدی انویدیا را برای بررسی اثر کاهش درآمد از بازار چین دنبال کنید.
- مدیران زیرساخت باید استراتژیهای جایگزین برای تأمین سختافزار در صورت تغییر توازنهای ژئوپلیتیک تدوین کنند.
- تغییرات در یادداشتهای دیپلماتیک واشینگتن به توکیو و لاهه را در ماههای آینده رصد کنید.
اما داستان سختافزاری این تحول حتی شگفتانگیزتر است؛ اثر این محدودیتها بر توسعه تراشههای جایگزین را در گزارش بعدی بررسی خواهیم کرد.
گفتگو