تصور کنید باهوشترین شرکت جهان تنها با یک جرقه در تنگه تایوان فلج شود. اگر فکر میکنید اپل با کنترل کامل بر اکوسیستم خود در امان است، باید بدانید که این غول فناوری در حال حاضر روی یک قمار خطرناک پیش میرود.
اپل (Apple Inc) به این نتیجه رسیده است که وابستگی مطلق به شرکت TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) دیگر یک استراتژی نیست، بلکه یک نقطه ضعف استراتژیک است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. به نقل از گزارش وبسایت proactiveinvestors.com در ۵ مه ۲۰۲۶، مدیران ارشد اپل در حال بازدید از واحدهای تولیدی سامسونگ (Samsung) در تگزاس هستند و بهطور موازی، مذاکراتی را با اینتل (Intel) برای استفاده از خدمات تولیدکننده تراشه (Foundry) این شرکت آغاز کردهاند.
این چرخش راهبردی، واکنش مستقیم به یک شکست عملیاتی در زنجیره تأمین (Supply Chain) است. طبق گزارش منابع مذکور، کمبود تراشهها در فصل گذشته منجر به کاهش محسوس درآمدهای حاصل از فروش آیفون شده است، هرچند اپل رقم دقیق این ضرر را افشا نکرد.
استراتژی جدید اپل بر سه ستون اصلی استوار است:
- کاهش ریسک: ایجاد یک «بیمهنامه» سختافزاری برای جلوگیری از توقف تولید در صورت بروز حادثه در یک نقطه واحد.
- پوشش ژئوپلیتیک: کاهش مواجهه با تنشهای سیاسی پیرامون تایوان.
- گسترش ظرفیت: بهرهبرداری از یارانههای قانون تراشههای آمریکا (CHIPS Act) که از تأسیسات سامسونگ در تگزاس و جاهطلبیهای اینتل حمایت میکند.
همانطور که در تحلیلهای پیشین ما دربارهی امنیت لایههای سختافزاری و زیرساختهای هوش مصنوعی زاینده (Generative AI) اشاره کردیم، صنعت فناوری اکنون در تلاش است تا هم لایهی انسانی و هم لایهی فیزیکی پشتهی فناوری خود را ایمن کند.
با این حال، این انتقال یکشبه اتفاق نمیافتد. اپل همچنان نسبت به مقیاسپذیری و دقت فناوریهای غیر-TSMC محتاط است و این گفتگوها را بیشتر به عنوان یک پوشش بلندمدت میبیند تا یک مهاجرت فوری. ساخت جایگزینی واقعی برای TSMC نیازمند سالها اصلاح فرآیند و سرمایهگذاری مستمر است.
اما این تغییر مسیر تنها نیمی از داستان است؛ تأثیر این جابجایی بر قیمت آیفونهای ۲۰۲۷ را در گزارش بعدی بررسی خواهیم کرد.
گام بعدی شما
- رصد پیشرفتهای گره ۱۸-آ (18A) اینتل برای درک توانایی آنها در رقابت با TSMC.
- بررسی گزارشهای तिमाही سامسونگ در مورد پیشرفت Fabهای تگزاس.
- تحلیل اثر قانون CHIPS Act بر قیمت نهایی سختافزارهای مصرفی.
گفتگو