تصور کنید مدیر فناوری یک غول تکنولوژی در چین باشید و بالاخره مجوز خرید قدرتمندترین سختافزار جهان را بگیرید، اما دولت به شما دستور دهد: «نخر». همین اتفاق اکنون برای ۱۰ شرکت برتر چین افتاده است.
این بنبست در حالی رخ میدهد که هر دو کشور برای دستیابی به هوش مصنوعی حاکمیتی (Sovereign AI) — که شبیه داشتن یک نیروگاه برق اختصاصی است تا برای روشن ماندن چراغها به همسایه وابسته نباشید — میجنگند. همانطور که در تحلیل قبلی ما دربارهی رقابت سختافزاری انویدیا و AMD اشاره کردیم، کنترل بر سختافزار اکنون به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شده است.
به گزارش the-decoder.com، در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۶، ایالات متحده مجوز فروش تراشههای H200 را صادر کرد، اما هیچ واحدی ارسال نشده است. جزئیات این توافق به شرح زیر است:
- خریداران مجاز: شرکتهای علیبابا (Alibaba)، تنسنت (Tencent)، بایتدنس (ByteDance) و جیدی داتکام (JD.com) در لیست ۱۰ شرکت منتخب هستند.
- شرکای توزیع: لنووو (Lenovo) و فاکسکان (Foxconn) مجوزهای صادراتی برای همکاری در این طرح را گرفتند.
- حجم سفارشات: هر خریدار میتواند تا ۷۵,۰۰۰ تراشه خریداری کند.
- هزینه پنهان: گزارش شده که آمریکا ۲۵٪ از درآمد حاصل از این فروشها را مطالبه میکند.
هوارد لوتنیک (Howard Lutnick)، وزیر بازرگانی آمریکا، طبق اعلام رسمی، دلیل مسدود شدن خریدها را تلاش پکن برای حمایت از صنعت تراشهسازی داخلی میداند. در مقابل، جیمز میچل (James Mitchell)، مدیر استراتژی تنسنت، امیدوار است تأمین داخلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ بهبود یابد. اما شیانگ شیائوتیان (Xiang Xiaotian) از مدیریت سرمایهگذاری چنگژو هشدار میدهد که گلوگاههای تولید تا پایان سال ۲۰۲۶ برطرف نخواهند شد.
برای دنیای کسبوکار، این یعنی رقابت هوش مصنوعی از جنگ نرمافزاری به نبرد حاکمیت سختافزاری تغییر کرده است. چین قمار کرده است که ساخت زیرساخت بومی، مهمتر از دسترسی فوری به قدرت پردازشی سیلیکونهای آمریکایی است.
گام بعدی شما
- رصد بنچمارکهای تراشههای داخلی چین برای سنجش فاصله با H200.
- تحلیل اثر احتمالی مذاکرات جِنسن هوانگ با دولت ترامپ بر این بنبست.
- بررسی تغییر قیمت تراشههای انویدیا در بازارهای خاکستری آسیا.
اما داستان سختافزاری این تحول حتی شگفتانگیزتر است — به تحلیل ما دربارهی تراشههای Blackwell مراجعه کنید.
گفتگو