استراتژی کاهش هزینه پکن در برابر سدهای تجاری واشینگتن

اگر امروز قصد خرید یک ربات انسان‌نما برای خط تولید خود را داشته باشید، احتمالاً به سراغ شرکتی چینی می‌روید؛ چون آن‌ها تقریباً تمام بازار را در دست دارند. این تسلط چنان گسترده است که حتی سخت‌گیرانه‌ترین تعرفه‌های تجاری آمریکا هم نمی‌توانند آن را متوقف کنند. در حالی که واشینگتن در حال ساختن دیوارهای مقرراتی است، پکن از یک پایگاه صنعتی عظیم برای کاهش هزینه‌ها و تصاحب بقیه جهان استفاده می‌کند.

طبق گزارش کانترپوینت ریسرچ (Counterpoint Research)، تولیدکنندگان چینی در نیمه اول سال ۲۰۲۶، ۸۶ درصد از کل محمولات ربات‌های انسان‌نما در جهان را کنترل کردند. این رقم نشان‌دهنده شکافی در مقیاس تولید است که احتمالاً با ابزارهای تجاری آمریکا قابل جبران نخواهد بود.

این تنش در حالی شدت می‌گیرد که دولت آمریکا تمرکز خود را از تجهیزات مخابراتی به اتوماسیون فیزیکی تغییر داده است. در ماه‌های ژوئیه و اوت، واشینگتن محدودیت‌های شدیدی بر سیستم‌های رباتیک پیشرفته خارجی اعمال کرد و با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، تعرفه‌های سنگینی بر پهپادها و قطعات آن‌ها وضع نمود. این اقدامات در راستای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری است که طی آن ایالات متحده واردات ربات‌های پیشرفته خارجی را به دلیل امنیت ملی ممنوع کرد تا از نفوذ فناوری‌های رقیب در زیرساخت‌های خود جلوگیری کند. این تعرفه‌های پهپادها از سپتامبر اجرایی می‌شوند و تعرفه‌های تکمیلی برای قطعات در سال ۲۰۲۷ به دنبال آن خواهد آمد.

بستر مقرراتی و امنیتی

لیست شرکت‌های تحت نظارت FCC که از سال ۲۰۲۱ با شناسایی غول‌هایی مثل هواوی (Huawei)، زد‌تی‌ئی (ZTE) و هیک‌ویژن (Hikvision) آغاز شد، اکنون صراحتاً پهپادها و دستگاه‌های رباتیک پیشرفته خارجی را شامل می‌شود. این حرکتی است که برای جلوگیری از تبدیل شدن فناوری‌های خارجی به بخشی جدانشدنی از زیرساخت‌های حیاتی آمریکا طراحی شده است.

شرکت اجیلیتی روباتیکس (Agility Robotics)، تولیدکننده ربات دیجیت (Digit) که در آمریکا طراحی و مونتاژ شده، از تصمیم FCC در ژوئیه استقبال کرد. این شرکت استدلال کرد که این اقدامات، نگرانی‌های امنیتی را پیش از آنکه ربات‌های خارجی به اندازه پهپادها در بازار آمریکا ریشه بدوانند، برطرف می‌کند. با این حال، آن‌ها خواستار تداوم دسترسی به ابزارها و فناوری‌های مورد نیاز برای پیشبرد تحقیقات رباتیک شدند.

بازار رباتیک را شبیه به یک مسابقه مقیاس با ریسک بالا بدانید. در دنیای نیمه‌هادی‌ها، آمریکا می‌تواند چند گلوگاه حیاتی مانند لیتوگرافی EUV را کنترل کند. اما رباتیک متفاوت است؛ این صنعت به یک پشته گسترده از موتورها، حسگرها و خطوط مونتاژ وابسته است که چین در حال حاضر در آن برتری میدان خانگی را دارد. آنکور ساکسنا (Ankur Saxena)، مدیر سرمایه‌گذاری در تی‌دی‌کی ونچرز (TDK Ventures)، اشاره می‌کند که رباتیک بر پایه یک فناوری واحد نیست که یک کشور بتواند به‌سادگی آن را کنترل کند.

همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی ما درباره‌ی زنجیره تأمین سخت‌افزارهای هوش مصنوعی اشاره کردیم، تسلط بر لایه‌ی تولید فیزیکی می‌تواند اثرات نرم‌افزاری را خنثی کند.

شکاف مقیاس و منحنی هزینه‌ها

بر اساس داده‌های کانترپوینت ریسرچ، پنج تولیدکننده برتر ربات‌های انسان‌نما از نظر حجم محموله — شامل اجی‌بات (AgiBot)، یونیتری (Unitree)، گالبات (Galbot)، یوب تک (UBTECH) و لجو روباتیکس (Leju Robotics) — همگی چینی هستند. این شرکت‌ها در اوایل سال ۲۰۲۶ بر بازار مسلط شدند. محمولات جهانی در نیمه اول سال جاری به ۲۲ هزار واحد رسید که اکثریت قاطع آن‌ها از شرکت‌های چینی بود.

این حجم تولید، یک چرخه بازخورد قدرتمند ایجاد می‌کند:

• تولید داده: قیمت‌های پایین اجازه می‌دهد ربات‌های بیشتری به کار گرفته شوند و داده‌های دنیای واقعی تولید کنند که منجر به بهبود فناوری می‌شود.
• کاهش هزینه: افزایش حجم تولید، هزینه‌ها را بیش از پیش کاهش می‌دهد و چرخه‌ای ایجاد می‌کند که رقبای غربی برای رقابت با آن در تکاپو هستند.
• یکپارچگی عمودی: شرکت‌هایی مثل یونیتری در حال توسعه داخلی قطعات بیشتری هستند. همچنین خودروسازانی مثل ایکس‌پنگ (XPeng) از تجربه موجود خود در تولید تراشه و ساخت خودرو برای ورود به حوزه رباتیک استفاده می‌کنند.

آنکور ساکسنا معتقد است در حالی که آمریکا در هوش مصنوعی پیشرو، نرم‌افزار و نوآوری نیمه‌هادی‌ها پیشتاز است، چین در مقیاس تولید، عمق زنجیره تأمین و هزینه برنده است. او استدلال می‌کند که شما نمی‌توانید بدون سرمایه‌گذاری ده ساله در ساختار داخلی، با تحریم‌ها «منحنی هزینه» را دور بزنید.

نقشه جدید جهانی

با بسته شدن بازار آمریکا، شرکت‌های چینی به سمت مناطقی با کمبود شدید نیروی کار و حساسیت بالای قیمتی تغییر مسیر داده‌اند. این مناطق شامل جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و بخش‌هایی از اروپا است.

سومن ماندال (Soumen Mandal)، تحلیلگر ارشد کانترپوینت، پیش‌بینی می‌کند این شرکت‌ها از استراتژی ایکس‌پنگ در بازار خودروهای برقی پیروی کنند: ابتدا در خانه مقیاس ایجاد کنند، سپس به بازارهای جهانی گسترش یابند و در نهایت خطوط تولید محلی ایجاد کنند. کشورهایی که با کاهش جمعیت مواجه‌اند، می‌توانند به بازارهای اولیه ربات‌های انسان‌نما تبدیل شوند، به‌ویژه در بخش تولید که ربات‌ها می‌توانند کارهای تکراری را مدیریت کنند.

اکوسیستم تکه‌تکه شده

بازار پهپادها اکنون به عنوان یک نقشه راه برای این شکاف عمل می‌کند. بنتزیون لوینسون (Bentzion Levinson)، مدیرعامل هون ایروتک (Heven AeroTech)، دو اکوسیستم متضاد را توصیف می‌کند:

۱. محور آمریکا: متمرکز بر سیستم‌های با امنیت بالا و مطابق با استانداردهای NDAA برای دفاع و زیرساخت‌های حیاتی.
۲. محور چین: متمرکز بر تولید انبوه و ارزان برای مصارف تجاری و مصرف‌کننده.

لوینسون می‌گوید تولیدکنندگان غربی احتمالاً در بازار پهپادهای ارزان‌قیمت مصرف‌کننده برنده نخواهند شد. در عوض، میدان نبرد بعدی، فناوری‌های تامین‌کننده این ماشین‌هاست. او به «معماری نسل بعدی انرژی و محموله» اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌کند که با افزایش قابلیت‌های پهپادها، محدودیت‌های باتری به نقطه اصلی رقابت تبدیل خواهد شد.

جایگزین‌های متفقین

شرکت‌های آمریکایی از محدودیت‌های FCC استقبال می‌کنند، اما ایجاد یک زنجیره تأمین کاملاً داخلی غیرممکن است. راهکار جایگزین، ایجاد یک شبکه متنوع از متفقین است. ساکسنا استدلال می‌کند که جایگزین چین، نه تولید داخلی مطلق، بلکه یک زنجیره تأمین متنوع از متحدان است. این رویکرد با تلاش‌های گسترده‌تر واشینگتن برای محدود کردن دسترسی پکن به فناوری‌های کلیدی همسو است، همان‌طور که در التیماتوم واشینگتن به متحدان برای مسدود کردن دسترسی چین به تراشه‌های AI مشاهده شد.

ژاپن، کره جنوبی و تایوان می‌توانند این جایگزینی را تسهیل کنند:

• ژاپن: تجربه چندین دهه در تولید دقیق و رباتیک صنعتی.
• کره جنوبی: قدرت در الکترونیک، باتری و خودرو.
• تایوان: رهبر جهانی در نیمه‌هادی‌ها.

شرکت‌هایی مثل هیوندای (Hyundai) — مالک بوسطن داینامیکس (Boston Dynamics) — و تویوتا (Toyota) از تخصص خود در صنعت خودرو برای رقابت در فضای انسان‌نما استفاده می‌کنند. با این حال، این متحدان نمی‌توانند به‌سادگی جایگزین چین شوند، زیرا قطعات چینی در عمق صنعت رباتیک جهانی ریشه دوانده‌اند.

منطقه‌ای شدن رباتیک

یانگ فانگ (Yang Fang) از استارتاپ بیگل تکنولوژی (Beagle Technology)، معتقد است رباتیک به سمت منطقه‌ای شدن می‌رود. شرکت‌ها ماشین‌هایی را برای نیازهای خاص نیروی کار، شرایط کاری و مشتریان بازارهای داخلی خود طراحی می‌کنند. برای مثال، شرکت‌های چینی ممکن است بر محصولاتی تمرکز کنند که برای چین و بازارهای نزدیک آن مناسب است، در حالی که شرکت‌های آمریکایی برای صنایع آمریکای شمالی می‌سازند.

نتیجه ممکن است نه دو صنعت کاملاً جدا، بلکه یک چشم‌انداز تکه‌تکه شده باشد: شرکت‌های چینی که بر اساس هزینه و مقیاس در سطح جهانی رقابت می‌کنند، تولیدکنندگان آمریکایی و متحدانشان که در جاهایی که امنیت اولویت دارد پیشروی می‌کنند، و تولیدکنندگان آسیایی که فضایی در این بین برای خود می‌تراشند.

برای یک مدیر کسب‌وکار، این یعنی «بهترین» ربات دیگر فقط بر اساس نرم‌افزار تعریف نمی‌شود؛ بلکه انتخابی است بین یک سیستم گران‌قیمت و امن برای محیط‌های تحت نظارت، یا یک سیستم ارزان و مقیاس‌پذیر برای اتوماسیون عمومی.

برای یک مدیر کسب‌وکار، این یعنی «بهترین» ربات دیگر فقط بر اساس نرم‌افزار تعریف نمی‌شود؛ بلکه انتخابی است بین یک سیستم گران‌قیمت و امن برای محیط‌های تحت نظارت، یا یک سیستم ارزان و مقیاس‌پذیر برای اتوماسیون عمومی.

گام بعدی شما

• اگر در حال ارزیابی ربات‌های صنعتی هستید، توازن بین «امنیت داده‌ها» و «هزینه استقرار» را به عنوان اولویت اول قرار دهید.
• تحولات بازار باتری و تراکم انرژی را دنبال کنید؛ اینجاست که آمریکا و متحدانش می‌توانند برتری فنی ایجاد کنند.
• استراتژی‌های ورود شرکت‌های چینی به بازارهای خاورمیانه را رصد کنید تا فرصت‌های همکاری یا رقابت را شناسایی کنید.

اما داستان سخت‌افزاری این تحول حتی شگفت‌انگیزتر است — به تحلیل ما درباره‌ی تراشه‌های Blackwell مراجعه کنید.