تصور کنید یک مدیر محصول در چین هستید که برای آموزش مدل‌های زبانی بزرگ، به سخت‌افزاری نیاز دارد که دسترسی به آن توسط واشینگتن مسدود شده است. حالا این بن‌بست با تولید اولین حافظه‌های پیشرفته داخلی در حال شکستن است.
به گزارش The Information در ۳۱ اوت ۲۰۲۶، شرکت ChangXin Memory Technologies (CXMT) تولید تراشه‌های حافظه پهنای‌باند بالا (HBM) نسل 3E را در مقیاس کوچک آغاز کرده است. این حافظه‌ها — شبیه به یک بزرگراه داده‌های فوق‌سریع که انبار اطلاعات را دقیقاً در کنار خط تولید (پردازنده) قرار می‌دهد تا سرعت جابه‌جایی به حداکثر برسد — برای تغذیه مدل‌های عظیم هوش مصنوعی ضروری هستند. بدون این سخت‌افزار، آموزش و اجرای مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) — مثل کتابخانه‌داری که میلیاردها صفحه را خوانده و حالا با همان لحن جواب می‌دهد — به‌شدت کند و عملاً غیرممکن می‌شود. این نیاز به سخت‌افزار قدرتمند در حالی است که غول‌های چینی برای رقابت در سطح جهانی، مدل‌های عظیم‌تری با تریلیون‌ها پارامتر را توسعه می‌دهند که بدون حافظه‌های پیشرفته، اجرای آن‌ها عملاً ناممکن است.
همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی ما درباره‌ی زنجیره تأمین سخت‌افزاری هوش مصنوعی اشاره کردیم، کنترل بر حافظه به اندازه کنترل بر GPU اهمیت دارد. طبق مستندات این گزارش، شکاف فنی چین با پیشروان بازار همچنان عمیق است:
- شکاف نسلی: در حالی که CXMT روی HBM3E تمرکز کرده، غول‌هایی مثل سامسونگ، SK Hynix و مایکرون در حال تولید انبوه نسل بعدی یعنی HBM4 هستند.
- نرخ بازدهی: طبق برآورد SemiAnalysis در ژوئن ۲۰۲۶، نرخ بازدهی (Yield) تولیدات CXMT تنها حدود ۲۵ درصد است.
- عقب‌ماندگی فنی: منابع داخلی معتقدند CXMT از نظر توانمندی‌های فنی ۳ تا ۵ سال از رقبای جهانی عقب است.
با این حال، این تراشه‌ها همین حالا هم مورد توجه قرار گرفته‌اند. طبق گزارش‌ها، واحدهای T-Head (متعلق به علی‌بابا) و Cambricon در حال آزمایش این حافظه‌ها هستند تا آن‌ها را از سال ۲۰۲۷ در محصولات تجاری خود به کار بگیرند. این تلاش برای بومی‌سازی در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های چینی همچنان برای تأمین تراشه‌های پیشرفته‌ای مانند H200 انویدیا با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند.
این اقدام یک پوشش راهبردی در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیک است. چین با تأمین داخلی HBM، اهرم فشار قوانین صادراتی آمریکا را کاهش می‌دهد. البته استراتژی مالی این پروژه مبهم است؛ چرا که در prospectus عرضه اولیه ۸.۶ میلیارد دلاری CXMT در شانگهای، بودجه مشخصی برای توسعه HBM ذکر نشده بود.
گام بعدی شما
- رصد عرضه محصولات T-Head و Cambricon در سال ۲۰۲۷ برای سنجش پایداری این تراشه‌ها در مقیاس صنعتی.
- بررسی تأثیر کاهش وابستگی چین به حافظه‌های آمریکایی بر قیمت جهانی GPUهای سطح بالا.
- تحلیل احتمال همکاری‌های مخفیانه چین با تولیدکنندگان حافظه در کشورهای ثالث.
اما داستان سخت‌افزاری این تحول حتی شگفت‌انگیزتر است — به تحلیل ما درباره‌ی تراشه‌های Blackwell مراجعه کنید.
گفتگو