۱۲۵ گیگاوات؛ این حجم عظیم از تقاضای برق در صف انتظار شبکه بریتانیا، اکنون توسط پروژه‌های گمانه‌زنه‌ای اشغال شده که احتمالاً هرگز ساخته نمی‌شوند. برای جلوگیری از فلج شدن کامل سیستم، Ofgem (رگولاتور انرژی بریتانیا) در حال پاک‌سازی این مراکز دادهٔ «خیالی» از فهرست انتظار است.
این بحران درست زمانی رخ می‌دهد که دولت بریتانیا تلاش می‌کند این کشور را به قطب جهانی هوش مصنوعی تبدیل کند. اما هجوم برای تأمین محاسبات (Compute) — که مثل اجاره کردن یک آشپزخانه صنعتی برای پختن حجم عظیمی از غذاست — یک انگیزه مخرب ایجاد کرده است: از آنجا که هزینه ثبت‌نام در صف انتظار شبکه پیش از این تنها چند هزار دلار بود، توسعه‌دهندگان بدون داشتن زمین یا بودجه، صرفاً برای پیش‌دستی و ریسک‌پذیری، درخواست برق می‌کردند تا جایگاه خود را در صف رزرو کنند.
تصور کنید در صف خرید بلیط کنسرت باشید و هزاران ربات صندلی‌هایی را رزرو کنند که هرگز قصد خریدشان را ندارند. دقیقاً همین اتفاق برای زیرساخت انرژی بریتانیا افتاده است؛ دلالان دسترسی به شبکه را «رزرو» می‌کنند تا بعداً زمین‌های اطراف را با قیمت گزاف به شرکت‌های واقعی هوش مصنوعی بفروشند. همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی ما درباره‌ی چالش‌های سخت‌افزاری مدل‌های زبانی اشاره کردیم، کمبود زیرساخت فیزیکی اکنون به بزرگ‌ترین گلوگاه رشد تبدیل شده است.
ابعاد این سراب
به نقل از Ofgem، مجموع تقاضای انرژی پروژه‌های موجود در صف انتظار از ۴۱ گیگاوات در نوامبر ۲۰۲۴ به ۱۲۵ گیگاوات در ژوئن ۲۰۲۵ رسیده است. مراکز داده جدید به تنهایی ۷۳ گیگاوات از این افزایش را به خود اختصاص داده‌اند.
برای درک بهتر این عدد، ۷۳ گیگاوات تقریباً یک و نیم برابرِ اوج تقاضای کل بریتانیا در سال گذشته است. تاکو انگلار (Taco Engelaar)، مدیر عامل شرکت Neara، این وضعیت را «کاملاً دیوانه‌وار» توصیف می‌کند و می‌گوید محاسبه تقاضای واقعی شبکه اکنون غیرممکن شده است، زیرا حجم درخواست‌های غیرواقعی، داده‌های واقعی را پوشانده است.
این جهش با تصمیم دولت در اواخر سال ۲۰۲۴ برای معرفی مراکز داده به عنوان «زیرساخت‌های حیاتی ملی» هم‌زمان شد. این اقدام اهمیت استراتژیک این بخش را نشان داد و سیگنالی برای جذب سرمایه بود، اما هم‌زمان سرعت ثبت درخواست‌های گمانه‌زنانه را به شدت افزایش داد، زیرا همه خواستند سهمی از این جایگاه استراتژیک داشته باشند.
راهکار پیشنهادی
Ofgem در ژوئیه پیشنهادی را برای بیرون راندن دلالان از صف انتظار ارائه کرد. قوانین جدید که انتظار می‌رود پس از پایان فرآیند بازخورد در سپتامبر نهایی شوند، شامل موارد زیر است:
- سپرده‌های سنگین: توسعه‌دهندگان باید سپرده‌های غیرقابل‌استردادی پرداخت کنند که برای سایت‌های بزرگ می‌تواند به صدها میلیون دلار برسد تا جدیت آن‌ها ثابت شود.
- اثبات مشتری: متقاضیان باید ثابت کنند که از پیش مشتریانی را برای خدمات خود جذب کرده‌اند و تقاضای واقعی وجود دارد.
- تأیید تأمین مالی: توسعه‌دهندگان باید مدارکی ارائه دهند که نشان دهد سرمایه لازم برای تکمیل ساخت‌وساز را در اختیار دارند.
این اقدامات تکمیلی بر الزاماتی است که در سال ۲۰۲۴ معرفی شد. از آن زمان، تمام توسعه‌دهندگان موظف شده‌اند حقوق مالکیت زمین را ثابت کنند، درخواست مجوز ساخت (Planning Application) ارائه دهند و نقاط عطف دیگری را که نشان‌دهنده احتمال اجرای پروژه است، به ثبت برسانند تا از ثبت درخواست‌های بدون پشتوانه جلوگیری شود.
ریسک «تعادل حساس»
رگولاتورها اکنون با یک موازنه دشوار روبرو هستند. اگر هزینه‌ها خیلی کم باشد، دلالان باقی می‌مانند و شبکه همچنان مسدود می‌ماند؛ و اگر خیلی زیاد باشد، بریتانیا برای سرمایه‌گذاری‌های واقعی غیرجذاب می‌شود و سرمایه‌گذاران به کشورهای دیگر می‌روند.
الکس بورگوین (Alex Burgoyne) از مؤسسه Knight Frank هشدار می‌دهد که بریتانیا نباید «مرغ تخم‌طلایی» را بکشد، زیرا توسعه هوش مصنوعی سرمایه‌های کلانی را به کشور می‌آورد. او اشاره می‌کند که بریتانیا در حال حاضر در مقایسه با ایالات متحده یا اروپای مرکزی، با چالش‌های جدی مانند هزینه‌های بالای انرژی و کمبود زمین‌های در دسترس دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها مشابه پیچیدگی‌هایی است که در بازار ایالات متحده برای مدیریت هزینه‌های انرژی مراکز پردازشی مشاهده می‌شود، جایی که مدل‌های قیمت‌گذاری برق در حال بازنگری هستند.
دانیل نیوتون (Daniel Newton) از شرکت Slaughter and May اشاره می‌کند که این هزینه‌های اولیه سنگین ممکن است نسل جدید اپراتورهای کوچک‌تر و تخصصی هوش مصنوعی مانند Nscale را حذف کند؛ شرکت‌هایی که پیش‌تر متعهد به سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در بریتانیا شده‌اند اما ممکن است توان پرداخت سپرده‌های اولیه کلان و غیرقابل‌استرداد را نداشته باشند.
نایتان مک‌وین (Nathan Macwhinnie)، معاون برنامه‌ریزی استراتژیک در Ofgem، به خبرگزاری WIRED گفت که رگولاتور می‌داند مراکز داده کلید جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی و رشد اقتصادی آینده بریتانیا هستند. او تأکید کرد هدف اصلی، تسریع اتصال مراکز داده واقعی به شبکه است، هرچند پذیرفت تفاوت‌های ساختاری بین بازارهای جهانی انرژی، انجام مقایسه‌های مستقیم و یک‌به‌یک را دشوار می‌کند.
اثرات سیستمی
فراتر از ریسک مالی، پروژه‌های خیالی یک کابوس فنی برای اپراتورهای شبکه ایجاد می‌کنند. از آنجا که اپراتورها باید اثر ترکیبی تمام درخواست‌ها را بر پایداری شبکه بررسی کنند، هر پروژه گمانه‌زنانه، این مطالعات فنی را پیچیده‌تر، زمان‌برتر و گران‌تر می‌کند.
اولیویر دارمونی (Olivier Darmouni) از مدرسه بازرگانی HEC Paris توضیح می‌دهد که این تراکم، خود تغذیه می‌کند. او می‌گوید اپراتورهای شبکه مجبورند هنگام بررسی اینکه آیا سیستم می‌تواند حجم برق مورد نیاز را تحمل کند، با هر پروژه به عنوان یک مورد جدی برخورد کنند. این یعنی پروژه‌های خیالی باعث می‌شوند مطالعات مهندسی طولانی‌تر شوند و هزینه‌های عملیاتی افزایش یابد. برای مقابله با چنین نوسانات شدید تقاضا در مقیاس صنعتی، برخی شرکت‌ها به دنبال راهکارهای نوآورانه هستند؛ برای مثال، استفاده از ذخیره‌سازهای نمک مذاب یکی از روش‌های پیشرفته برای مهار نوسانات برق در مراکز داده‌های AI است.
پاک‌سازی صف انتظار مزایای فنی و مالی متعددی دارد:
- پیش‌بینی دقیق: اپراتورها دقیقاً می‌دانند تقاضای واقعی چقدر است و این تقاضا در کدام نقاط جغرافیایی ایجاد می‌شود.
- سرمایه‌گذاری هدفمند: از هدر رفتن بودجه‌های کلان برای ارتقای شبکه در مناطقی که واقعاً نیازی به ظرفیت اضافی ندارند، جلوگیری می‌شود.
- کاهش تأخیرها: گلوگاه ایجاد شده توسط پروژه‌های خیالی حذف شده و دسترسی سایت‌های واقعی و فعال به برق سریع‌تر می‌شود.
تاکو انگلار معتقد است داشتن یک صف دقیق‌تر به سرمایه‌گذاری‌های متمرکزتر، هم از نظر ارتقای شبکه و هم از نظر ساخت‌وسازهای زیربنایی کمک می‌کند.
این پاک‌سازی یک «پدال گاز» برای رشد فوری نیست، بلکه پیش‌نیازی ضروری برای برنامه‌ریزی زیرساختی پنج سال آینده است. به قول دارمونی، هدف این است که مراکز داده در مکان درست، با اندازه مناسب و با منبع تغذیه صحیح ساخته شوند. این فرآیندی نیست که با فشار دادن پدال، ماشین بلافاصله شتاب بگیرد، بلکه ابتدا باید مسیر پاک شود.
اینکه آیا بریتانیا می‌تواند جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی خود را هم‌زمان با تحمیل این هزینه‌ها و سخت‌گیری‌ها حفظ کند یا خیر، هنوز یک پرسش باز است. نتیجه این تصمیم تعیین می‌کند که این کشور به یک قطب محاسباتی واقعی تبدیل شود یا به داستانی عبرت‌آموز از اصلاحات رگولاتوری بیش از حد که منجر به فرار سرمایه شد.
گام بعدی شما
- اگر در حوزه زیرساخت‌های ابری فعالیت می‌کنید، مدل‌های جدید تخصیص انرژی در اروپا را دنبال کنید تا از تغییرات هزینه‌ای مطلع شوید.
- بررسی کنید که آیا استراتژی‌های مکان‌یابی مراکز داده شما بر اساس ظرفیت واقعی شبکه است یا صرفاً بر اساس پیش‌بینی‌های رشد.
- گزارش‌های Ofgem در سپتامبر را برای درک استانداردهای جدید تأیید سرمایه دنبال کنید.
اما داستان سخت‌افزاری این تحول حتی شگفت‌انگیزتر است — به تحلیل ما درباره‌ی تراشه‌های Blackwell مراجعه کنید.
گفتگو