اگر همین حالا یک آیفون در دست دارید، در واقع باتری و پردازندهٔ آیندهٔ چهرهتان را نگه داشتهاید. اپل قصد دارد مرکز ثقل دنیای خود را از نمایشگرهای دستی به رایانش محیطی (Ambient Computing) — مثل دستیاری که همیشه کنار شماست اما دیده نمیشود و فقط وقتی نیاز داشتید ظاهر میشود — منتقل کند.
این همان محیطی است که هوش مصنوعی زاینده (Generative AI) برای آن طراحی شده است. همانطور که در تحلیلهای پیشین ما دربارهی اکوسیستم بسته اپل اشاره کردیم، این شرکت همیشه به دنبال کنترل کامل زنجیره است. برای ۱۹ سال، آیفون موتور درآمدی اپل بود. اما حالا هدف، انتقال رابط کاربری به خط دید کاربر است. طبق گزارشهای صنعتی، رشد این بازار از ۶ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۵ به ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۶ میرسد.
نقشه راه سختافزاری اپل بسیار تهاجمی است. به نقل از منابع زنجیره تأمین:
- Vision Pro M5: تولید انبوه در سهماهه سوم ۲۰۲۵.
- ایرپادهای هوشمند (با دوربین) و گردنبند هوشمند: سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷.
- عینکهای هوشمند (سبک رِیبن): سهماهه دوم ۲۰۲۷.
- Vision Air (نسخه سبکتر): سهماهه سوم ۲۰۲۷.
- نسل دوم Vision Pro: نیمه دوم ۲۰۲۸.
برای اینکه وزن عینکها زیر ۵۰ گرم بماند، اپل محاسبات (Compute) — مثل موتور ماشین که هرچه قویتر باشد بنزین بیشتری میسوزاند — را از روی صورت کاربر حذف کرده است. در این مدل، آیفون به یک «پاک پردازشی» تبدیل میشود. بر اساس گزارش وبسایت 247wallst.com، اپل برای تأمین تراشههای A20 و M5، بیش از ۵۰٪ ظرفیت تولید ۲ نانومتری TSMC در سال ۲۰۲۶ را رزرو کرده است تا به ۳۰٪ بهرهوری انرژی بیشتر نسبت به نسل ۳ نانومتری برسد.
این یک بازی برای بخش خدمات است. در سهماهه دوم ۲۰۲۶، درآمد بخش خدمات به ۳۱ میلیارد دلار با حاشیه سود ۷۶.۷٪ رسید. عینکها ابزاری برای حبس کاربر در اکوسیستم هستند. هر شرکتی که لایهٔ عامل (Agent) — مثل یک منشی شخصی که کارهای شما را پیش میبرد — را روی صورت شما بنشاند، دهه آیندهی رایانش را مالک خواهد بود.
گام بعدی شما
- در سال ۲۰۲۶ منتظر عرضه ایرپادهای هوشمند باشید تا ببینید معماری «پاک» واقعاً تجربهای بدون وقفه ایجاد میکند یا خیر.
- تغییرات در قیمتگذاری خدمات اپل را دنبال کنید؛ چرا که سود اصلی این سختافزارها در اشتراکهاست.
اما داستان سختافزاری این تحول حتی شگفتانگیزتر است — به تحلیل ما دربارهی تراشههای Blackwell مراجعه کنید.
گفتگو