چرا کمبود حافظه در صنعت هوش مصنوعی قیمت آیفون را تغییر می‌دهد؟

اگر قصد دارید امسال سخت‌افزار خود را ارتقا دهید، باید خودتان را برای پرداخت مبلغی به‌مراتب بیشتر آماده کنید. تیم کوک، مدیرعام اپل، در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ به نقل از وال استریت ژورنال تأیید کرد که افزایش قیمت محصولات این شرکت اکنون اجتناب‌ناپذیر است.

کوک اعلام کرد اپل تلاش کرده تا مشتریان را از این افزایش قیمت‌ها مصون نگه دارد، اما وضعیت فعلی «ناپایدار» شده است. او اشاره کرد که «تأمین‌کنندگان حافظه در حالی که تقاضای مصرف‌کنندگان همچنان بالاست، افزایش قیمت‌های شدیدی را اعمال می‌کنند» و این موضوع دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.

این تغییر در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی نیمه‌هادی‌ها برای همگام شدن با انفجار هوش مصنوعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. شرکت‌های هوش مصنوعی به‌شدت در حال خرید DRAM (حافظه دسترسی تصادفی پویا) — شبیه به میز کاری بزرگی که مدل برای پردازش سریع داده‌ها به آن نیاز دارد — و حافظه‌های NAND flash هستند تا مراکز داده عظیم خود را تغذیه کنند. این انباشت شرکتی باعث شده تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی مصرفی برای به‌دست آوردن موجودی‌های باقی‌مانده و گران‌قیمت با هم بجنگند.

برای درک ابعاد این مشکل، تصور کنید در یک فروشگاه مواد غذایی، چند خریدار غول‌پیکر تمام تخم‌مرغ‌های موجود را به هر قیمتی بخرند و برای بقیه محله فقط چند شیانه با قیمتی چهار برابر باقی بماند. دقیقاً همین اتفاق اکنون برای تراشه‌های حافظه در حال رخ دادن است.

همان‌طور که در تحلیل قبلی ما درباره‌ی زنجیره تأمین سخت‌افزارهای AI اشاره کردیم، وابستگی شدید مدل‌های زبانی به پهنای باند حافظه، رقابت را از پردازنده‌ها به سمت رم‌ها کشاند.

دینامیک بازار

طبق گزارش‌ها، سه تولیدکننده مسلط یعنی سامسونگ الکترونیکس، اس‌کی هاینیکس (SK Hynix) و مایکرون تکنولوژی، بودجه‌های خود را به سمت قطعات سازمانی با حاشیه سود بالا سوق داده‌اند. این چرخش استراتژیک باعث شده تا بازار مصرف‌کننده با منابع کمتر و قیمت‌های بسیار بالاتر رها شود.

اپل معمولاً این ریسک را با خرید حافظه برای یک یا دو سال آینده مدیریت می‌کند تا نوسانات بازار را خنثی کند. اما با کاهش ذخایر استراتژیک و تمام شدن این موجودی‌ها، شرکت اکنون مجبور است هزینه‌ها را به مشتری منتقل کند تا از کاهش حاشیه سود خود جلوگیری کند.

کالبدشکافی هزینه‌ها

اپل پیش از این تغییر قیمت‌ها را آغاز کرده است. ماه گذشته، قیمت پایه مک مینی (Mac Mini) از ۵۹۹ دلار به ۷۹۹ دلار رسید. پیش از این، مدل ۵۹۹ دلاری شامل تراشه M4، ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه بود. مدل جدید ۷۹۹ دلاری همان تراشه و رم را دارد، اما حافظه را به ۵۱۲ گیگابایت افزایش داده است تا این جهش قیمتی را توجیه کند.

تحلیلگران تک اینسایتس (TechInsights) نگاهی تکان‌دهنده به هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای آیفون ۱۸ پرو دارند:

• هزینه DRAM: مایک هاوارد، مدیر بازارهای حافظه در تک اینسایتس، پیش‌بینی می‌کند هزینه ۱۲ گیگابایت DRAM تا پاییز جاری از ۳۹ دلار به ۱۴۵ دلار برسد.
• هزینه ذخیره‌سازی: هزینه ۲۵۶ گیگابایت حافظه فلش می‌تواند از ۱۳ دلار به ۵۱ دلار برسد که عملاً چهار برابر سال گذشته است.
• مجموع تولید: وین لم، مدیر بخش قطعات بی‌سیم تک اینسایتس، تخمین می‌زند کل هزینه قطعات و ساخت آیفون ۱۸ پرو با ۲۵٪ افزایش به ۷۲۶ دلار برسد (در مقابل ۵۸۲ دلار برای آیفون ۱۷ پرو).

برای حفظ حاشیه سود تقریبی ۴۷٪، تک اینسایتس تخمین می‌زند اپل باید این دستگاه را ۱,۳۷۱ دلار بفروشد. با توجه به علاقه اپل به قیمت‌های استاندارد و رند، احتمالاً قیمت نهایی را روی ۱,۳۹۹ دلار تنظیم می‌کند؛ این یعنی ۲۰۰ دلار افزایش نسبت به قیمت ۱,۰۹۹ دلاری آیفون ۱۷ پرو.

الزامات سخت‌افزاری هوش مصنوعی

این فشار قیمتی با جاه‌طلبی‌های خود اپل در حوزه AI تشدید می‌شود. هوش مصنوعی اپل (Apple Intelligence) و سیری (Siri) جدید برای اجرای مدل‌های محلی (on-device) و مدل‌های ابری به حافظه بسیار زیادی نیاز دارند.

برای پشتیبانی از این ویژگی‌های demanding، پیکربندی‌های سخت‌افزاری خاصی لازم است:

• آیفون ۱۷ پرو، پرو مکس و آیفون ایر: همه این مدل‌ها برای مدیریت وظایف سنگین هوش مصنوعی به ۱۲ گیگابایت رم مجهز شده‌اند.

برای مصرف‌کننده، این یعنی عصر قیمت‌های ثابت سالانه به پایان رسیده است. شما در واقع دارید «مالیات» زیرساخت جهانی هوش مصنوعی را می‌پردازید، حتی اگر فقط برای کارهای ساده از گوشی خود استفاده کنید.

تیم کوک پذیرفت که وضعیت فعلی «ناپایدار» است و ذخایر اپل بالاخره تمام شده است. او تأکید کرد که برای اینکه محصولات مصرفی بتوانند رقابت کنند، قیمت و عرضه حافظه باید به سطوح «معقول» بازگردد.

در رویداد معرفی محصولات سپتامبر منتظر اعلام قیمت‌های رسمی باشید. چه اپل یک آیفون الترا تاشو معرفی کند و چه اپل‌واچ جدید یا سایر دستگاه‌ها، سؤال اصلی این است که چه مقدار از کمبود تراشه مستقیماً به جیب خریدار منتقل می‌شود. وال استریت ژورنال اشاره می‌کند که افزایش قیمت مک‌ها و آیپدها ممکن است حتی زودتر از آیفون‌ها رخ دهد.

گام بعدی شما

• اگر به مدل‌های Pro نیاز دارید، خرید مدل‌های فعلی (iPhone 17 Pro) پیش از جهش قیمت‌های سپتامبر منطقی‌تر است.
• در هنگام خرید مک یا آیپد، به نسبت قیمت به حافظه دقت کنید؛ اپل احتمالاً با افزایش ظرفیت حافظه، قیمت‌های بالاتر را توجیه می‌کند.
• اخبار مربوط به تولید تراشه‌های HBM توسط سامسونگ و مایکرون را دنبال کنید، زیرا هرگونه افزایش عرضه در آنجا، فشار را از روی DRAMهای مصرفی برمی‌دارد.

اما داستان سخت‌افزاری این تحول حتی شگفت‌انگیزتر است — به تحلیل ما درباره‌ی تراشه‌های Blackwell و اثر آن بر بازار رم مراجعه کنید.