تصور کنید برای جلوگیری از گران‌تر شدن محصولاتتان، مجبور شوید با شرکتی همکاری کنید که دولتتان آن را یک تهدید امنیتی می‌داند. اپل دقیقاً در همین نقطه است و برای نجات حاشیه سود خود، ریسک عبور از خط قرمزهای واشینگتن را پذیرفته است.
طبق گزارش فایننشال تایمز (Financial Times)، اپل تست تجهیزات حافظه از شرکت تکنولوژی حافظه چانگ‌شین (CXMT) را برای دستگاه‌هایی که قرار است در بازار چین فروخته شوند، آغاز کرده است. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که جهان با کمبود شدید حافظه‌های DRAM — که در واقع همان حافظه موقت سیستم است و مثل میز کاری کوچک عمل می‌کند که داده‌های فعال را برای دسترسی سریع نگه می‌دارد — دست‌وپنجه نرم می‌کند.
همان‌طور که در تحلیل‌های پیشین ما درباره‌ی زنجیره تأمین سخت‌افزارهای اپل اشاره کردیم، وابستگی شدید به چند تأمین‌کننده محدود، این شرکت را در برابر نوسانات قیمت آسیب‌پذیر می‌کند. این چالش‌ها در واقع دلیل اصلی درخواست اپل برای همکاری با شرکت‌های چینی است تا فشار روی زنجیره تأمین خود را کاهش دهد. در حال حاضر اپل حافظه‌های خود را از مایکرون (Micron)، سامسونگ (Samsung) و اس‌کی هاینیکس (SK Hynix) تهیه می‌کند، اما محدودیت‌های عرضه باعث شد قیمت مک‌ها و آیپدها در مقیاس جهانی افزایش یابد.
اما این همکاری با چاشنی سیاست همراه است. در ژوئن ۲۰۲۶، پنتاگون شرکت CXMT را به دلیل پیوندهای نزدیک با ارتش آزادی‌بخش خلق چین به لیست سیاه 1260H اضافه کرد. با این حال، بر اساس مستندات موجود، اپل در اواخر مه یا اوایل ژوئن ۲۰۲۶ لابی‌های گسترده‌ای را در دولت آمریکا آغاز کرد تا مجوز ویژه‌ای برای استفاده از این تراشه‌ها بگیرد.
وضعیت فعلی CXMT در بازار جهانی به شرح زیر است:
- رتبه جهانی: چهارمین تولیدکننده بزرگ حافظه‌های DRAM در جهان.
- وضعیت مالی: برنامه‌ریزی برای جذب ۴.۳ میلیارد دلار سرمایه در IPO پیش‌رو.
- ساختار مالکیت: تحت حمایت ۱۵ سهام‌دار دولتی و شرکای خصوصی وابسته به دولت چین.
از دیدگاه بیزنسی، این یک قمار روی تساهل رگولاتوری است. اگرچه لیست 1260H به‌طور قانونی تجارت را ممنوع نمی‌کند، اما انجام آن بدون چراغ سبز کاخ سفید می‌تواند پیامدهای شدیدی داشته باشد. اپل می‌خواهد ثابت کند نفوذش در واشینگتن می‌تواند نگرانی‌های امنیتی پنتاگون را خفه کند.
این حرکت احتمالاً تقابل شدیدی را با قانون‌گذاران آمریکایی رقم می‌زند. جان مولنار (John Moolenaar)، نماینده کنگره، این همکاری احتمالی را یک «اشتباه فاجعه‌بار» خوانده است. او هشدار داد که هرگونه تأییدیه ریاست‌جمهوری با نظارت شدید و سخت‌گیرانه کنگره مواجه خواهد شد.
گام بعدی شما
- اخبار مربوط به مجوزهای استثنائی کاخ سفید برای شرکت‌های تکنولوژی را دنبال کنید.
- تغییرات قیمت مدل‌های جدید آیپد در بازار چین را به عنوان شاخص موفقیت این زنجیره تأمین رصد کنید.
- تحولات IPO شرکت CXMT را برای درک قدرت نفوذ این شرکت در بازار جهانی زیر نظر بگیرید.
اما داستان سخت‌افزاری این تحول حتی شگفت‌انگیزتر است؛ برای درک اینکه چرا تراشه‌های حافظه به میدان جنگ سیاسی تبدیل شده‌اند، به تحلیل ما درباره‌ی معماری حافظه‌های HBM مراجعه کنید.
گفتگو