اگر قصد ارتقای حافظه سیستم خود را دارید، احتمالاً با قیمت‌های بالاتر یا کمبود موجودی مواجه خواهید شد. غول‌های حافظه جهان هشدار می‌دهند که رقابت برای ساخت زیرساخت‌های هوش مصنوعی، رم‌های معمولی را به حاشیه رانده است.
این بحران زمانی رخ می‌دهد که انفجار هوش مصنوعی، نحوه تولید تراشه‌ها را به‌طور بنیادی تغییر داده است. میکرون (Micron) اکنون تمرکز خود را از فروش خرده‌فروشی به سمت فروش سازمانی برای مراکز داده تغییر داده است. این وضعیت شبیه به کارخانه‌ای است که می‌تواند یا ۱۰ قطعه معمولی بسازد یا ۲ قطعه پیشرفته برای هوش مصنوعی؛ و صنعت اکنون دومی را انتخاب کرده است. همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی ما درباره‌ی فشار بر زنجیره تأمین سخت‌افزار اشاره کردیم، این اولویت‌بندی‌ها مستقیماً بر جیب کاربر نهایی اثر می‌گذارد.
به نقل از گزارش سیکینگ آلفا (Seeking Alpha)، سانجای مهروترا، مدیرعامل میکرون، در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تأکید کرد که عرضه حافظه تا سال ۲۰۲۸ کمتر از تقاضا خواهد بود. این تنگنای تأمین از چندین گلوگاه فنی نشأت می‌گیرد:
- اولویت با HBM: تقاضا برای حافظه پهنای‌باند بالا (HBM) — که مثل یک بزرگراه ۱۰ بانده برای انتقال سریع داده‌هاست — اکنون از DRAM استاندارد پیشی گرفته است. این نیاز شدید به سخت‌افزارهای تخصصی در مقیاس کلان، در پروژه‌هایی مانند راه‌اندازی خوشه ۱۶۰ هزارتایی تراشه‌های هواوی برای استنتاج DeepSeek به‌وضوح دیده می‌شود که فشار بر منابع تولید تراشه را دوچندان می‌کند.
- سرعت تولید: اتاق‌های تمیز جدیدی که در سال ۲۰۲۸ افتتاح می‌شوند، تولید را به‌صورت تدریجی افزایش می‌دهند، نه آنی.
- بهره‌وری گره‌ها: انتقال به گره‌های تولیدی جدید، دیگر مانند گذشته باعث افزایش چشمگیر تعداد تراشه‌ها در هر ویفر نمی‌شود.
- تضادهای فنی: گذار از HBM 3E به نسخه‌های ۴ و 4E، سرعت رشد کلی عرضه را کاهش داده است.
برای کاربر عادی، این یعنی حافظه دستگاه‌های مصرفی گران‌تر می‌ماند یا ظرفیت‌های آن محدود می‌شود. صنعت در واقع «مغز» مراکز داده را بر حافظه موجود در جیب یا روی میز شما ترجیح داده است. این چرخش نشان می‌دهد عصر رم‌های ارزان و فراوان، برای سوخت‌رسانی به مسابقه زیرساختی هوش مصنوعی متوقف شده است.
طبق اعلام میکرون، ۷۵٪ از خروجی حافظه این شرکت برای سال ۲۰۲۷ از همین حالا فروخته شده است. اکثر مذاکرات فروش فعلی تا سال ۲۰۲۸ پیش‌بینی شده‌اند که نشان می‌دهد بازار سال‌ها پیش از امروز تکمیل شده است.
گام بعدی شما
- اگر به رم با ظرفیت بالا نیاز دارید، خرید را به تعویق نیندازید زیرا قیمت‌ها روند صعودی دارند.
- هنگام خرید لپ‌تاپ جدید، به مدل‌هایی توجه کنید که رم آن‌ها قابل ارتقا است تا در آینده مجبور به تعویض کل دستگاه نشوید.
- تغییر استراتژی سازندگان پی‌سی به سمت حافظه‌های یکپارچه (Integrated) را زیر نظر بگیرید.
اما تأثیر این کمبود بر قیمت کارت‌های گرافیک نسل بعد حتی پیچیده‌تر است — به تحلیل ما درباره‌ی تراشه‌های Blackwell مراجعه کنید.
گفتگو