سیمنز اهداف رشد میان‌مدت خود را تشدید کرد پس از آنکه سفارشات قابل مقایسه ۲۵ درصد افزایش یافت و به رکورد ۱۰۸.۲ میلیارد یورو رسید. اکنون شرکت بازه رشد درآمد را به ۷ تا ۱۱ درصد و هدف سود هر سهم را به دو رقمی ارتقا داده است. این جهش تقاضا هم‌صدا با رشد ۴۸ درصدی درآمد ازور مایکروسافت در سه‌ماهه اخیر است که بیش از ۳۳ میلیارد دلار به ثبت رسیده. رکورد سفارشات سیمنز در حوزه مراکز داده بازتابی از سرمایه‌گذاری‌های کلان برای آموزش مدل‌هاست که اوپن‌ای‌آی نیز با درآمد ۱۰ میلیارد دلاری اما ضرر عمیق‌تر روبرو شده.
تقاضای هوش مصنوعی و مراکز داده
مراکز داده اکنون ۲۰ درصد درآمد اسمارت اینفراستراکچر (Smart Infrastructure) را می‌سازند و دومین ستون عمودی بخش پس از مشتریان سنتی صنعتی شده‌اند. به گزارش مدیریت سیمنز، این جهش تقاضا مستقیماً از سرمایه‌گذاری‌های کلان برای آموزش و استنتاج مدل‌های هوش مصنوعی ریشه می‌کشد.
نتایج سه‌ماهه چهارم: رکوردها در هر سه بخش
- اسمارت اینفراستراکچر (Smart Infrastructure): سفارشات ۳۹ درصد به ۸.۷ میلیارد یورو جهش یافت، با قراردادهای برقی کلان از اپراتورهای مرکز داده در آمریکا و اروپا.
- موبیلیتی (Mobility): سفارشات بیش از سه برابر به ۱۰.۷ میلیارد یورو رسید، شامل قرارداد ۲.۴ میلیارد یورویی قطار پرسرعت آلمان.
- کسب‌وکار دیجیتال (digital business): درآمد ۱۶ درصد به ۱۰.۹ میلیارد یورو رشد کرد، پوشش‌دهنده نرم‌افزارهای عمودی، اینترنت اشیاء (IoT) و خدمات دیجیتال.
- عامل مهندسی آگن (Eigen Engineering Agent) زمان مهندسی در آندریتس متالز (ANDRITZ Metals) را نصف کرد، گواهی بر استراتژی هوش مصنوعی صنعتی (Industrial AI) سیمنز.
سود صنعتی رکورد و سود خالص
سود بخش صنعتی ۱۳ درصد به رکورد ۱۳.۳ میلیارد یورو بالا رفت. سود خالص به ۹.۵ میلیارد یورو از ۱۰.۴ میلیارد یورو کاهش یافت، اما سال قبل شامل سود ۲.۱ میلیارد یورویی فروش اینوموتیکس (Innomotics) بود.
سیمنز اهداف رشد: پیش‌بینی سال مالی ۲۰۲۷ و جداسازی هالتاینرز
سیمنز با انباشته سفارشات ۱۴۳ میلیارد یورویی به سال مالی ۲۰۲۷ می‌رود و رشد درآمد قابل مقایسه ۹ تا ۱۱ درصد با سود هر سهم پیش از PPA بین ۱۰.۲۰ تا ۱۰.۸۰ یورو را پیش‌بینی می‌کند. پیش‌بینی از هالتاینرس (Healthineers) جدا است چون سیمنز قصد جداسازی مستقیم آن را در سال مالی ۲۰۲۷ دارد.
چالش‌های اجرایی و نکات برای رصد
ارتقای اهداف دو آزمین عملیاتی می‌اندازد: تبدیل انباشته به درآمد و گسترش ظرفیت برای تقاضای مرکز داده. سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌محور در اسمارت اینفراستراکچر به طور محسوسی بالا می‌رود. ناظرین باید بسنجند که جداسازی هالتاینرز چقدر تمیز اجرا می‌شود و آیا مومنتوم سفارشاتِ هوش مصنوعی فراتر از چرخه ساخت فعلی دوام می‌آورد.
گام بعدی شما
- سرعت سفارشات مرکز داده را در گزارش سه‌ماهه آینده رصد کنید؛ شاخص واقعی تقاضای هوش مصنوعی است.
- زمان‌بندی جداسازی هالتاینرز را پیگیری کنید؛ بازتعریف خط پایه رشد بستگی به آن دارد.
- تبدیل انباشته ۱۴۳ میلیاردی را با هدف ۹ تا ۱۱ درصد رشد درآمد مقایسه کنید؛ شکاف اجرا در اینجاست.
گفتگو