تصور کنید شرکتی چنان موفق شود که دیگر توان پاسخگویی به مشتریانش را نداشته باشد. گوگل کلود (Google Cloud) دقیقاً در همین وضعیت است؛ غولی که در جنگ برای تسلط بر بازار، با گلوگاههای سختافزاری خودش درگیر شده است.
به نقل از گزارش رسمی آلفابت (Alphabet) در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶، درآمد این بخش در سهماهه اول سال از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفت که رشد ۶۳ درصدی نسبت به سال پیش را نشان میدهد. طبق گزارش TechCrunch، موتور محرک این جهش، رشد خیرهکننده ۸۰۰ درصدی در محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی زاینده (Generative AI) است.
نگاهی به اعداد تکاندهنده این رشد بیندازید:
- رشد ۴۰ درصدی جمینای انترپرایز (Gemini Enterprise) در هر سهماهه.
- جهش مصرف توکنهای API از ۱۰ میلیارد به ۱۶ میلیارد توکن در دقیقه.
- دو برابر شدن جذب مشتریان جدید، بهویژه در قراردادهای میلیاردی.
- ۴۵ درصد افزایش مصرف مشتریان نسبت به تعهدات اولیه.
اما پشت این اعداد، یک بحران پنهان شده است. ساندار پیچای (Sundar Pichai)، مدیرعامل گوگل، صراحتاً پذیرفت که شرکت با محدودیت قدرت محاسباتی (Compute) روبروست. انباشت سفارشات یا همان بکلاگ (Backlog) در این سهماهه دو برابر شده و به ۴۶۲ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی گوگل در حال حاضر قادر نیست تقاضای بازار را فوراً تامین کند.
همانطور که در تحلیل قبلی ما دربارهی رقابت سختافزاری مدلهای زبانی اشاره کردیم، گوگل اکنون در حال تغییر استراتژی است. این شرکت قصد دارد طی ۲۴ ماه آینده با سرمایهگذاری تهاجمی روی سختافزارهای TPU و ساخت مرکز داده (Data Center) های جدید، نیمی از این حجم عظیم سفارشات را تسویه کند.
این رقابت زیرساختی، گام نهایی گوگل برای سلطه بر AI است. تمرکز پیچای اکنون از مشارکتهای مدلمحور به ظرفیتهای فیزیکی خام تغییر یافته تا بازگشت سرمایه (ROIC) را تضمین کند.
اما این شکاف ظرفیتی، فرصتی طلایی برای رقبای گوگل ایجاد کرده تا سهم بازار سازمانی را بربایند. آیا گوگل میتواند پیش از آنکه مشتریانش خسته شوند، این بحران را مدیریت کند؟
گام بعدی شما
- اگر از سرویسهای ابری گوگل استفاده میکنید، ظرفیتهای مورد نیاز خود را از همین حالا رزرو کنید.
- چشمانداز عرضه تراشههای TPU جدید را دنبال کنید تا زمان دقیق رفع گلوگاهها را بدانید.
- استراتژیهای توزیع بار (Load Balancing) را برای کاهش وابستگی به یک منطقه جغرافیایی بررسی کنید.
گفتگو