رویتز با بررسی بیش از ۱۵۰ سند خرید رسمی چین، پروژه‌های هوش مصنوعی به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار را شناسایی کرد که همچنان بر پایه تراشه‌های ممنوعه انویدیا طراحی شده‌اند. این طرح‌ها از سواحل تا استان‌های دورافتاده و از شرکت‌های بزرگ تا دولت‌های محلی گسترده شده‌اند. این روند هم‌زمان با گزارش‌ها است که شرکت‌های ابری چینی برای دور زدن تحریم‌ها ظرفیت انویدیا را در خارج از کشور رزرو می‌کنند. انویدیا در تلاش برای محدود کردن دسترسی جدید شرکت‌های چینی، فشار می‌آورد تا شرکای ابری خود دسترسی چینی را ببندند. تأیید مجوز فروش تراشه H200 به شرکت‌های پوسته چینی نشان می‌دهد که آمریکا مجوز فروش تراشه H200 انویدیا به شرکت‌های پوسته چینی صادر کرده است.
پروژه‌های مشخص‌شده در اسناد خرید
- مرکز محاسبه AI سیانوی در فوجیان با بودجه ۶.۲ میلیارد یوان، تراشه H100 برای توسعه مقیاس‌بزرگ هوش مصنوعی مشخص کرده است.
- زیرمجموعه سینوماک در شانسی، قراردادی ۳ میلیارد یوان با تراشه‌های H100 و H200 برنده شده است.
- پروژه ۲.۲۶ میلیارد یوان در جیلین، پردازنده‌های H100 را با تراشه‌های داخلی ترکیب می‌کند و ۸۰٪ سرمایه را از وام بانکی تامین می‌کند.
- توسعه ۱.۵ میلیارد یوان در منگولیای داخلی، ۶۲۵ سرور H200 پیشنهاد می‌دهد.
- قرارداد ۱.۱۶ میلیارد یوان در گانسو، حدود ۳،۰۷۲ پردازنده H100 و H200 پیش‌بینی می‌کند (تحویل تأیید نشده).
تاسیسات فعال با سخت‌افزار تحریمی
به اعلام دولت شهر ووشی در مارس ۲۰۲۵، خوشه H800 در جیانگسو در عملیات است. دامینگچن فاش کرد یک شراکت فوجیانی خوشه H800 ساخته و قرارداد خدمات محاسباتی ۷۵۹ میلیون یوان امضا کرده، هرچند قرارداد زودتر خاتمه یافته است.
شکاف بین کنترل‌های صادرات و واقعیت خرید
واشنگتن از ۲۰۲۲ تراشه‌های پیشرفته AI انویدیا را محدود کرد و سپس کنترل‌ها را بر تراشه‌های اصلاح‌شده مانند H800 تشدید نمود. انویدیا اعلام کرده کنترل‌های صادرات به‌عمل، آن را از بازار مرکز داده چین خارج کرده است. با این حال، اسناد خرید حکایت از تداوم طرح‌های خرید دارد. تاسیسات همچنان در جستجوی سخت‌افزار با تأخیرهای بالقوه، قطع تامین و بازطراحی پرهزینه در برابر شتاب‌دهنده‌های بومی (homegrown accelerator) روبرو هستند. اسناد نشان نمی‌دهند تراشه‌های ممنوعه چگونه به کاربران چینی رسیده‌اند و پروژه‌ها به ادعاهای مگاسپید (Megaspeed) یا استعفا جنسن هوانگ در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ مرتبط نشده‌اند.
پیامدها برای صنعت و فاز بعدی اجرا
به گفته سانی چانگ، تحلیل‌گر بنیاد جیمزتاون، «واشنگتن باید تمرکز فقط بر خریدار ظاهری تراشه‌ها را متوقف کند و بررسی کند که قدرت محاسبه در نهایت توسط چه کسی و برای چه هدفی به کار می‌رود.» تداوم طراحی‌های متمرکز بر انویدیا نشان می‌دهد تقاضای چین برای محاسبات سطح بالا (محاسبات) توسط جایگزین‌های داخلی برآورده نشده است. همچنین گویاست نظارت بر کاربر نهایی، نه فقط محدودیت‌های نقطه‌فروشی، فاز بعدی اجرا را شکل خواهد داد. باید ردیابی بررسی موردی مجوزهای صادرات (export license) H200 توسط اداره ترامپ و هر تغییر به سمت شتاب‌دهنده‌های بومی در مناقصه‌های جدید مرکز داده چینی را رصد کرد.
گام‌های بعدی برای پیگیری
- ردیابی بررسی موردی مجوزهای صادرات H200 توسط اداره ترامپ.
- رصد هر تغییر به سمت شتاب‌دهنده‌های بومی در مناقصه‌های جدید مرکز داده چینی.
- ارزیابی ریسک‌های زنجیره تامین برای پروژه‌هایی که همچنان روی معماری انویدیا بنا شده‌اند.
گفتگو