اگر امروز در حال توسعه یا خرید سخت‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هستید، باید بدانید که فشار روی زنجیره تأمین به نقطه‌ای رسیده است که قیمت‌ها را به شدت بالا می‌برد. تقاضای مراکز داده برای مدل‌های زایینده چنان سنگین است که زیرساخت‌های جهانی در حال فروپاشی هستند.
حافظه‌های تراشه در واقع مانند میز کار موقت برای مدل‌های هوش مصنوعی عمل می‌کنند — شبیه به میز بزرگی که هرچه وسیع‌تر باشد، متخصص بتواند مدارک بیشتری را هم‌زمان پیش رو داشته باشد و سریع‌تر تصمیم بگیرد. وقتی عرضه حافظه پهنای‌باند بالا (HBM) کمتر از تقاضا باشد، هزینه ساخت هر دستگاه AI بالا می‌رود. طبق گزارش‌های اخیر، این بحران حتی بر جیب مصرف‌کننده نهایی اثر گذاشته و اپل برای جبران هزینه‌های قطعات، قیمت مک‌ها و مک‌بوک‌های خود را افزایش داده است؛ موضوعی که پیش‌تر در بررسی تأثیر کمبود حافظه AI بر قیمت محصولات اپل به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفت.
همان‌طور که در تحلیل‌های پیشین ما درباره‌ی امنیت مدل‌های بازمتن و نیاز آن‌ها به سخت‌افزار اشاره کردیم، این وابستگی به تراشه‌ها نقطه ضعف استراتژیک بسیاری از شرکت‌هاست. به نقل از وب‌سایت the-decoder.com، سرمایه‌گذاری ۵۹۰ میلیارد دلاری سامسونگ و اس‌کی هاینیکس در سه محور اصلی تعریف شده است:
- ۸۰۰ تریلیون وون برای ساخت چهار کارخانه جدید در جنوب غربی کره جنوبی
- ۸۱ تریلیون وون برای ایجاد یک مرکز بسته‌بندی تخصصی
- ۳۰ تریلیون وون طی ۱۵ سال برای پژوهش‌های روی تراشه‌های نسل بعد
این اقدام بخشی از استراتژی رئیس‌جمهور کره جنوبی، لی جه میونگ، برای تبدیل تقاضای AI به رشد اقتصادی منطقه‌ای است. در حال حاضر سامسونگ (Samsung) و اس‌کی هاینیکس (SK Hynix) با تسلط بر ۸۰٪ بازار جهانی HBM، قدرت مطلق این زنجیره هستند.
با این حال، تزریق سرمایه فوریت لازم را ندارد. به گزارش مرکز تحقیقاتی جفریز (Jefferies)، قیمت حافظه‌ها در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد جهش می‌کند و در سه‌ماهه چهارم نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر رشد خواهد کرد. برای سال ۲۰۲۷، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند قیمت‌ها مجدداً ۴۰ تا ۴۵ درصد بالا برود.
این یعنی هزینه‌های سخت‌افزاری شما احتمالاً تا سال ۲۰۲۸ کاهش نمی‌یابد؛ یعنی زمانی که تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از ظرفیت تولید این کارخانه‌های جدید وارد بازار شود و فشار تقاضا را تعدیل کند.
گام بعدی شما
- اگر قصد ارتقای زیرساخت‌های سرور خود را دارید، خرید تجهیزات را به جای انتظار برای کاهش قیمت، با استراتژی «تأمین زودهنگام» جایگزین کنید.
- گزارش‌های سود سه ماهه شرکت‌های الکترونیک مصرفی را دنبال کنید تا بفهمید آیا هزینه‌ها را جذب می‌کنند یا قیمت دستگاه‌ها باز هم بالا می‌رود.
- روی بهینه‌سازی مدل‌ها برای کاهش نیاز به VRAM تمرکز کنید تا وابستگی به HBMهای گران‌قیمت کم شود.
اما داستان سخت‌افزاری این تحول حتی شگفت‌انگیزتر است؛ به تحلیل ما درباره‌ی تراشه‌های Blackwell و رقابت انویدیا مراجعه کنید.
گفتگو